中资美元债集中到期 远洋集团提前偿债优化债务结构
5月2日,远洋集团(03377,HK)官宣赎回4月30日到期的5亿美元5.25%有担保票据。
据此前市场消息,远洋集团早已在这个五一假期之前,就提前将资金划至还款账户,支付总金额为5.11亿美元。该笔美元债成功偿还后,远洋集团下一笔美元债到期时间为2024年,已无集中到期压力。
有业内人士分析指出,在市场持续下行期仍能按时偿债,足以体现一家企业的资金硬实力。与此同时,远洋持续落地的融资动作,也表明其对房地产行业未来的稳健发展充满信心,具有重塑行业信心的作用。
上半年融资计划提前完成
2022年开年,房地产在深度调整中下行,市场持续探底。克而瑞报告指出,1~4月,房企整体融资规模仍然维持低位,仅有1378亿元,同比下降52%,境外发债占比仅4%,多数房企流动性压力持续。
不过房企融资、并购贷、预售资金监管等多个层面逐渐释放积极信号,以发挥房地产行业的重要经济作用,但政策回暖的传导落地尚需时间。
而经过新一轮调整,资本市场对房地产行业资源支持向优质房企倾斜,而偿债能力则是检视房企状态的重要指标。
本次远洋集团赎回5亿美元5.25%有担保票据,向外界释放了财务安全、保障现金流安全的信号。
有业内人士分析指出,在市场持续下行仍能按时偿债向外界证明了房企实力,同时说明对行业反弹及房地产行业的未来充满信心,具有重塑行业信心的作用。
1月,远洋集团成功增发2亿美元绿色票据;3月,远洋集团完成3年期20亿元PPN发行。4月20日,远洋集团还成功发行了2亿美元高级无抵押绿色债券。该笔债券发行年期为3年,票面利率为3.8%。远洋集团主体评级为穆迪Baa3、惠誉BBB-以及中诚信亚太BBBg+,本次债券获得绿色债券认证。至此,远洋集团上半年融资计划已提前两个月完成。
今年以来,房企境外融资形势更趋严峻,整体融资结构延续“内升外降”趋势。
贝壳研究院数据显示,今年一季度房企境外债规模约355亿元,同比下降68.0%,在房企整体债券融资规模中占比仅2成。
中指研究院数据也显示,今年一季度,房企非银融资中海外债与信托收缩明显。具体来看,一季度房企非银融资中,海外债占比仅为5.4%,同比下降15个百分点;信托占比14.9%,同比下降14.2个百分点。
目前来看,抓销售回款、提升自身造血能力,保证现金流安全、优化债务结构、防范流动性风险是企业保持财务定力及稳健经营的关键。在此背景下,远洋集团成为仅有的几家成功在国际债券资本市场完成融资的房企。
值得一提的是,近期惠誉、穆迪等对远洋集团维持了“投资级”评级,在内地这轮行业调整期中,远洋集团也成为极少数持续维持投资级评级的房企。截至2021年末,远洋集团“三道红线”指标保持全部达标,连续3年处于绿档;未提用授信额度超2300亿元,融资成本降低至4.96%。
内生力打造
在当下草木皆兵的资本市场,投资者们的心弦已经绷紧,任何一点风吹草动都可能置一家房企于危机中。
克而瑞指出,百强房企1~4月累计业绩规模同比大幅降低50.2%,降幅较一季度进一步扩大。4月单月业绩同比降低58.6%,环比降低16.2%,环比降幅大于近年同期水平。
目前,从“三道红线”情况来看,2021年在绿档房企持续扩容的同时,橙档和红档房企的比重也有明显回升,企业杠杆水平和融资能力分化加剧。
作为为数不多的绿档房企,一方面,远洋集团很好地抓住了绿色美元债风口,并将之形成优势;另一方面,大股东中国人寿的加码支持成为远洋集团在这一轮周期中的有效助力。
2021年11月,远洋养老与大股东旗下公司签署《保险产品销售和养老社区入住权益合作协议》,为特定保险人群,附赠椿萱茂优先入住、服务费折扣等权益。在短短3个月的时间,该协议便吸引了近3000人次到访椿萱茂,反映出市场对椿萱茂的认可。同时,“保单+权益函”模式也让险资获益匪浅。而今,养老业务正成为双方践行“保险+养老”业务模式、深化资本纽带关系、实现共赢发展的重要标志。
4月26日,北京航颐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)新进入两家股东,分别是国寿置业投资管理有限公司、国寿启航壹期(天津)股权投资基金合伙企业。这意味着,远洋集团与其大股东就颐堤港一期项目的轻资产合作计划已正式落地,双方合作金额约30亿元。
有业内人士分析指出,双方合作加码并不意外,自2009年入股远洋集团以来,双方利益一致,在多个业务领域有过深度合作。其二,去年下半年以来,面对波动的市场环境,远洋集团展现出了一家健康房企的优质体格。
大股东的支持,能助力远洋集团在房地产的下行周期中行稳致远。短期内,远洋集团没有偿债压力,短期债务为187亿元,货币资金271亿。
远洋集团认为,当下房地产行业将告别高周转、高盈利、高风险的发展时代,进入红海、微利时代,企业必须追求高质量、可持续的发展。现金充裕、财务稳健、经营能力强、品牌口碑好的房企将获得更多优质的市场资源和发展机遇,注重企业内生力、稳健经营、打造极致产品与服务的房企优势将进一步凸显。 文/王西岭
每日经济新闻
关键词: 中资美元债集中到期 远洋集团提前偿债优化债务结构
您可能也感兴趣:
为您推荐
辽宁省积极部署种植业保险投保工作 推进特色农作物保险
江苏医惠保1号理赔金额达7559.9万元 减轻群众高额医疗费用负担
因旗下部分产品存在问题 三家险企被要求全面整改
排行
最近更新
- 中资美元债集中到期 远洋集团提前偿债优化债务结构
- 稳中求变,改革助力洋河股份加迈进二次腾飞
- 隐私计算渐成为金融行业刚需,商业应用正在加速
- 英国30年期国债收益率达到英国脱欧公投以来的最高水平
- 黄山屯溪一小区外墙空鼓严重
- 英国表态全球经济硬着陆风险,美债美股双跌
- 黄山市一居民正要转账20余万元至“安全账户” 警察来了
- 铜陵市铜官区最新通告 寻找同时间同轨迹人员
- 科技助力青海人防建设完备数字化警报系统
- 寿县最新通告 恢复公交、出租、县内班线等运营
- 凤台两名“粮官”套取粮款30余万元 存入银行数年没敢花
- 破坏耕地!滁州一男子被罚款72万元
- 隐瞒上海旅居史且返乡不报备 怀宁这人被通报
- 昆二晶-光伏防反二极管照亮光伏新领域
- 重庆每年新发尘肺病报告例数不断下降 已建成尘肺病康复站74个
- 疫情之下选择什么项目创业?欧美挺全国火爆招商加盟
- 年轻范就要潮!出口冠军企业奥马冰箱的设计鉴赏
- 青海加强职业病防治能力建设 重点职业病监测已扩展到121种
- 青海加强职业病防治能力建设 重点职业病监测已扩展到121种
- 几十年如一日坚守临床一线,瑞尔齿科潘巨利教授求索不止
- 五一假期广州市燃油车销量遭遇寒流 新能源汽车热销
- 创历史新高!传祺M8四月销量突破8000辆!
- 杭州多举措为重点群体就业搭桥铺路 一季度城镇新增就业7.55万人
- 吉林出台20项措施助力青年群体提升就业能力 提供就业和人才服务
- 浙江省文旅投资项目实现“开门稳” 山区26县表现较为抢眼
- 江苏推动生猪产能稳定在合理水平 一季度生猪存栏增加4.8%
- 长春加快复商复市步伐 复工当天2000余家餐饮商家恢复线上外卖
- 辽宁铁路实行“一企一策”精准服务 4月货物发送量达1775.2万吨
- 黑龙江发布林下经济发展规划 培育一批以森林食品为主的龙头企业
- 深圳发布律师行业发展报告 去年行业业务总营收增长20.5%