【全球独家】华泰证券（06886.HK）完成发行35亿元永续次级债券

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格隆汇10月21日丨 华泰证券(06886.HK)公布，根据《华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)募集说明书》，华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)发行总规模为不超过43亿元(含43亿元)。该期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)，或全额兑付该期债券。该期债券发行价格为每张100元，采取面向专业投资者公开发行的方式发行。

该期债券发行工作已于2022年10月21日结束，最终实际发行规模为35亿元，票面利率为3.20%。经核查，发行人的关联方招银理财有限责任公司参与了该期债券认购，最终获配金额为0.3亿元。 

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