全球动态:资本圈｜华润发行30亿CMBS 招商蛇口、万科增发公司债

华润置地发行30.01亿元石家庄万象城CMBS 优先档利率4.0%

10月25日，华润置地控股有限公司作为原始权益人在深交所成功发行中信证券-华润置地石家庄万象城资产支持专项计划。

观点新媒体获悉，上述项目发行规模30.01亿元，其中优先档30亿元，AAA评级，预计到期日为2040年8月26日，每半年付息，固定摊还本金，发行利率4.0%；次级档0.01亿元，无评级。本期产品管理人中信证券股份有限公司，托管银行招商银行股份有限公司深圳分行。

(资料图片仅供参考)

金隅集团20亿元超短期融资券已完成发行 期限149天

10月26日，北京金融资产交易所披露了北京金隅集团股份有限公司2022年度第四期超短期融资券发行情况公告。

据观点新媒体了解到，本期债券简称为“22金隅SCP004”，发行金额20亿元，期限149天，于2023年3月24日兑付。申购情况如下：合规申购和有效申购同为3家；合规申购金额和有效申购金额亦为2亿元；申购价位为1.77%。

中海企业150亿元小公募债券项目获深交所受理

10月25日，观点新媒体了解到，中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目已获深交所受理。

具体来看，该债券类别为小公募，拟发行金额为150亿元，发行人为中海企业发展集团有限公司，承销商及管理人为中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,平安证券股份有限公司。

招商蛇口拟发行50亿元公司债 期限分别为3年期和5年期

10月26日，招商蛇口2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告披露。

据观点新媒体了解，本期债券发行规模不超过50亿元，分为两个品种。其中，品种一债券简称“22蛇口05”，为3年期固定利率品种，票面利率预设区间为2.40%-3.40%，付息日为2023年至2025年每年的10月28日，兑付日为2025年10月28日。

品种二债券简称“22蛇口06”，为5年期固定利率品种，票面利率预设区间为2.80%-3.80%，付息日为2023年至2027年每年的10月28日，兑付日为2027年10月28日。

万科拟发行不超过25亿元公司债 期限最长达7年

10月26日，万科企业股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告。

据悉，万科于2022年9月28日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2327号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币80亿元公司债券的注册。本次债券采取分期发行的方式，债券面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，债券发行规模不超过25亿元（含），共计不超过2500万张（含2500万张）。经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

观点新媒体了解到，债券分为两个品种，本期债券品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权，品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%，本期债券品种二票面利率询价区间为3.40%-4.40%。发行人和簿记管理人将于2022年10月27日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

港龙地产：就2022年到期的1.58亿美元票据展开交换要约

10月26日，港龙中国地产集团有限公司披露有关2022年到期的13.5%发行在外优先票据的交换要约。

观点新媒体获悉，港龙地产就身处美国境外的非美国人士持有的现有票据展开交换要约。交换要约按照交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下作出。

据了解，港龙地产已委托国泰君安(601211)国际及招银国际作为交换要约的交易顾问；已委托Morrow Sodali Limited作为资料及交换代理。截至本公告日期，该现有票据的发行在外本金额为1.58亿美元。

就于交换届满期限前有效交回且获接纳作交换的发行在外现有票据的每1000美元本金额而言，现有票据的合资格持有人将收取下列代价：新票据的本金总额1000美元；及应计利息(约整至最接近的0.01美元，而0.005美元则向上调整)。新票据的限期将为364日，年利率将为13.5%。

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