速读：港府发售57.5亿美元机构绿色债券

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观点网讯：1月6日，香港特区政府宣布，在政府绿色债券计划下成功发售57.5亿美元等值的美元、欧罗及人民币绿色债券(下称绿色债券)。是次三币发行为亚洲最大的ESG(环境、社会及管治)债券发行。

在1月3日举行网上路演后，这批美元绿色债券和欧罗及人民币绿色债券于1月4日定价。收益率方面，5亿美元的三年期债券为4.494%；10亿美元的五年期债券为4.585%；10亿美元的10年期债券为4.672%；5亿美元的30年期的债券为5.318%；7.5亿欧罗的两年期债券为3.920%；5亿欧罗的七年期债券为3.964%；50亿人民币的两年期债券为3%；50亿人民币的五年期债券为3.3%。

是次发行吸引超过360亿美元等值的认购金额，香港特区政府已因应投资者的需求，将人民币债券的发行额倍增至100亿人民币，内地投资者通过债券通「南向通」参与是次发行的份额亦有所增加，彰显香港作为首要离岸人民币业务枢纽的地位。是次人民币债券的发行进一步丰富离岸人民币产品选择，推动人民币国际化。

财政司司长陈茂波表示，尽管近期市场波动，看到全球机构投资者继续对香港特区政府发行的绿色债券需求殷切。继2021年后，今年再次发行3种货币的绿色债券，显示本港致力推动香港绿色和可持续金融发展的决心，同时为市场提供重要的基准。事实上，香港是亚洲区内首家同时发行3种货币的绿色债券政府发行人。

这批绿色债券是透过于2021年初专为发行绿色债券而设的全球中期票据发行计划发行，预期于本月11日交收，并于港交所和伦交所同时上市。这批绿色债券获标普全球AA+及惠誉AA-评级。

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