微动态丨大悦城控股拟发行两品种合计20亿元公司债 用于偿还到期债务

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观点网讯：1月16日，大悦城控股集团股份有限公司披露2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

观点新媒体获悉，大悦城控股于2022年9月9日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2079号文注册公开发行面值不超过50亿元的公司债券，本次债券采取分期发行的方式，其中大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）为本次债券批文项下的第三期发行，发行金额为不超过人民币20亿元，剩余部分自中国证监会注册/核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

据了解，本期债券分为两个品种，其中品种一债券全称为大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为“23大悦01”；品种二全称为大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“23大悦02”。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过20亿元（含20亿元），每张面值为100元，总计发行数量为不超过2000万张，发行价格为人民币100元/张。

其中，品种一期限为5年期，在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权；品种二期限为5年期。此外，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期债务。

值得注意的是，本期债券品种一的询价区间为3.60%-4.60%，本期债券品种二的询价区间为4.10%-5.10%，发行人和主承销商将于2023年1月17日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

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