焦点速讯：“千方百计”为偿债，华夏幸福一箩筐还债计划下，累计逾期债务仍有517亿

境外债重组获通过

公告显示，截至2022年12月31日，华夏幸福《债务重组计划》中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1388.08亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计133.75亿元。

(资料图片仅供参考)

对于境外美元债券债务重组进展情况，华夏幸福表示，公司境外间接全资子公司CFLD INVESTMENTLTD在中国境外发行的美元债目前存续总额为49.6亿美元。1月16日，公司组织召开了境外美元债券持有人大会。根据统计，共有持46.74亿美元债券面值的债权人（占美元债券存续面值总额的94.24%）参与了投票，其中，投赞成票的债权人持有债券面值占参与投票债权人的97.90%（投赞成票的债权人持有债券面值为45.76亿美元），投赞成票的债权人人数占参与投票债权人总人数已超过50%。

根据英国相关法律规定，如参与债券协议安排重组方案投票的债权人中投赞成票的债权人持有面值不低于（含本数）75%及债权人人数不低于（含本数）50%，则美元债券协议安排重组方案即可通过。按照比例，华夏幸福的境外债重组已获通过，1月23日，英国法院将召开裁决庭审裁定协议安排生效。

近半年上演“花式还债”

2022年最后一月，似乎为了完成年底冲刺，华夏幸福的偿债进程明显进一步加快。

12月2日，华夏幸福发布《关于拟筹划非公开发行股票的提示性公告》，称为进一步推动公司债务风险化解工作，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。

12月19日，华夏幸福发布《关于以下属公司股权实施债务重组的公告》，公司采用了以股抵债的方式进行偿债，债权人将以八折不超过400.39亿元债权换取“幸福精选平台”及“幸福优选平台”分别不超过49%股权或相应收益权，并为此设置早鸟期，在早鸟期内选择债务重组的债权人即可享受7.5折价格实施本次债务重组。

12月26日和28日，华夏幸福先后发布《关于下属公司出售资产的公告》和《关于转让下属公司股权及债权的公告》。公告称，下属全资子公司拟向固安产发产业港投资有限公司、固安产发教育投资有限公司转让四项资产，总价款合计约为10亿元；公司以合计124亿元的价格，将武汉、南京、深圳等地四家下属公司的股权以及债权转让给华润置地。后者预计可为公司净回笼资金124亿元，相关资金将主要用于公司及下属公司金融债务偿付，有效推动公司债务重组落地实施。

地产行业寒意仍未散去

钛媒体APP注意到，近期，除了华夏幸福之外，多家房企债务重组都取得了新进展。根据克而瑞研究中心统计，截至目前，中国恒大、中国奥园，融创、富力地产等多家房企均在积极跟进。

另外，去年下半年，房地产的股权融资政策也有所放松。11月28日，证监会宣布决定在股权融资方面调整优化5项措施，其中一条便包括，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资。此后，不少优质项目开始出现在了交易货架上，资产价格也有了更多溢价空间。

也有业内人士认为，政策鼓励房企再融资，旨在盘活不良资产、排除潜在的系统性风险。出险房企即便重组完成也会元气大伤，其原有的优质资产也基本所剩无几。因此，房企要想真正化解资金危机，还需要销售市场的复苏。

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