焦点消息!昔日千亿房企违约债务超百亿,正寻求美元债整体解决方案
还债300亿后,仍违约超百亿。
(资料图)
作者 | 蒲肃
来源 | 债市观察
曾今的千亿闽系“黑马”融信中国(3301.HK)如今风光不再,即使偿还了近300亿债务,仍无法避免滚滚而来的债务出现违约。
到目前为止,融信中国债券违约已经超过百亿,而2023年融信中国还将面临上百亿的到期债务。
1月26日,融信中国控股有限公司发布公告称,由公司发行并在新加坡证券交易所有限公司上市的本金总额为4.13亿美元的2023年到期8.95%优先票据,已于2023年1月22日到期,本金以及应付利息总计约4.31亿美元已到期应付,截至公告日期,公司尚未支付有关款项。
融信中国表示,集团将积极与债权人接洽,寻求相关债务的整体解决方案,集团亦将保持项目稳定运营以及销售和回款力度,从而尽最大努力保护所有利益相关方的利益;如果公司无法及时与债权人达成解决相应债务的方案,可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。
融信境内外债券累计违约已超百亿
融信中国美元债的实质违约从去年7月份开始。
当时有两笔美元平票据的利息分别在2022年6月9日和6月15日到期,利息金额分别为1279.8万美元和1506.75万美元,融信中国未能在30天宽限期内实现兑付,导致实质违约。
上述两笔美元票据的本金将在2023年6月和12月到期,余额分别为3.16亿美元和4.1亿美元,票息分别为8.1%和7.35%。
此外,在去年10月,融信中国还有一笔同样在新交所上市发行的美元票据违约。该笔票据本金6.88亿美元,票息8.75%,本息合计约7.18亿美元,到期日为2022年10月25日。融信中国公告称,公司未能在到期日支付上述应付本息。
加上今年1月违约的这只美元票据,融信中国的美元债累计违约4笔,违约金额约11.77亿美元,约合80亿元人民币。
除了上述美元票据外,融信中国还有2笔美元票据存续,分别在2024年8月和2025年1月到期,余额分别为1.66亿美元和2.85亿美元。
而在境内债方面,据WIND数据显示,融信中国境内发债主体融信(福建)投资集团有限公司总发行债券32只,出现违约的债券数量已经有10只,违约金额约51亿元。
来源:WIND数据
以上合计,融信中国在境内外债券方面的累计违约金额约为121亿元,而随着更多债券的到期,这一数字是否还会增加尚未可知。
据了解,包括到期违约在内的美元债,融信中国目前美元债总额约23.54亿美元,约合人民币160亿元。其中超过19亿美元(含已违约),也就是约120亿元人民币的债务将在今年到期。
目前融信(福建)投资集团有限公司共有存续债券9只,分为7只公司债和2只资产支持证券,总额约102.53亿元,其中约49.5亿元公司债将在一年内到期。
来源:WIND数据
以上来看,新年的一年,融信中国在境内外债券方面的兑付压力将达到约170亿元,而2022年全年,融信中国销售总额约578.73亿元,相比2021年约1555.2亿元的销售额,大幅下降约63%。
具体来看,融信中国去年上半年销售额约为387.37亿元,同比下降为53%。
即使去年下半年楼市获得多项利好政策,但融信中国未能借势增加销售,下半年销售额还不及上半年数据。
从上述情况看,今年上半年对融信中国十分关键,如果继续保持销售下降态势,其偿债压力只会越来越大。
千亿融信自救未果,还债300亿仍违约
在遭遇2022年全行业的深度调整之前,融信中国保持了四年的千亿销售规模,虽然也具有高负债的特征,但仍是闽系房企中较为稳健的企业。
在2021年下半年房企普遍开始出现债务危机,到2022年上半年,融信中国累计偿还公开债券以及各类有息债务近300亿元,试图降低负债率,避免债务违约。
其中在2022年1月和2月,融信中国分别偿还了两笔美元债本息,合计约4.9亿美元;此外,融信中国还偿还了“中山证券-融信集团3期资产支持专项计划”约7.27亿元的到期本息。
但在2022年上半年,融信中国遭遇上海新冠病毒疫情的爆发,加之自身融资渠道不畅,导致融信中国在销售、融资两端承压,最终仍无法避免债务违约。
融信中国从2013年开始由福建大本营向全国其他区域扩张,最先拓展的就是距离较近的长三角,并聚焦其他一二线城市核心区域。2016年,融信将总部搬迁至上海,并在2017年进入中西部省会城市。
来源:融信集团官网
从2013年开始全国扩张,到2018年实现千亿销售,融信中国仅用了5年就进入“千亿房企俱乐部”,成为闽系黑马之一。
与很多有志于壮大规模的房企类似,融信中国在扩张过程中也无法避免“地王”情节。
2016年,融信以110亿元拿下上海静安中兴社区地区,保利、融创、万科等在内的多家全国性大型房企都成了当时融信中国的“背景墙”。那一年的融信,拿地总额约484亿元,恐怕再随便拿一宗地就会逼近500亿元的拿地总额。
增加土储也会带来债务增加,2018年,融信中国的总负债约为1678亿元;而到2021年,总负债已经超过1900亿元。
截至2022年上半年,融信中国通过积极还债,财报显示其总负债已下降至约1796.51亿元,相当于2020年上半年水平,但仍有超1400亿元的流动负债。
“黑马”融信能否成功脱困,还要看融资和销售两端能否盘活。
“黑马”融信能在2023年迎来反转吗?欢迎评论区留言讨论。
您可能也感兴趣:
为您推荐
辽宁扩大缓缴社保费政策实施范围 补缴期间免收滞纳金
增额终身寿险成银保市场上的黑马 中途退保恐会损失保费
保险公司纷纷探索转型之路 聚焦细分业务、推出新产品
排行
最近更新
- 焦点消息!昔日千亿房企违约债务超百亿,正寻求美元债整体解...
- 辽宁“一号文件”连出金融实招
- 邮储银行肇庆市分行:金融赋能文旅消费市场
- 环球观焦点:农发行郎溪县支行新年投放贷款超五亿
- 世界快资讯丨农发行阜阳市分行:创新安徽省系统首笔EOD模式项目
- 共商共赢 共赢未来 | 太子地产集团2022年度工作会议暨供应...
- 焦点滚动:2022年全国发行地方债约7.37万亿元
- 世界实时:安帅:与80、90年代相比,欧洲裁判有很大进步
- 夜间口干是什么原因 这6个因素可能导致口干
- 什么是经前期综合征 饮食上做好这五件事可缓解
- 这种假期里常见的情况 竟会诱发急性胆囊炎
- 当前播报:春节期间长胖了 这样调理饮食让体重恢复正常
- 【世界播资讯】捐献热血护健康 春节爱意暖通城
- 今日热闻!财政部:2022年全国发行地方政府债券合计73676亿元
- 康泰医学血氧仪日产量超过15万台/套
- 一针见血,精湛注射——市康复医院举办静脉注射经验分享会
- 9岁娃被烟花烫伤脸,家长这套操作让医生点赞
- 【天天新视野】这位医生在病区里度过春节假期,只因为“放心...
- 财政部:2022年12月全国发行新增地方政府债券98亿元
- 播报:日历:假期结束 身体:不,还没有
- 仅4.3%的人实现早睡目标,你能坚持早睡吗?
- 快看:高盛和摩根大通齐声示警!华尔街担心美国重演2011评级...
- 新春走基层|李景乐的最后一个春运
- 基金定投有什么技巧?基金定投选什么基金好?
- 榕树贷款:用AI提升金融服务渗透率 疏通农村金融堵点
- 基金逢跌就买可以吗?基金定投好还是逢跌买入好?
- 天天日报丨出牙早,是好还是不好?
- 服用叶酸,预防脊柱裂
- 每日精选:假期收尾 四个“兔”字为何能助中国经济“迎春”
- 冬季果树病虫害防治技