电气设备:人形机器人:AI赋能下空间可期 看好特斯拉供应链 今日热搜
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传统机器人是千亿规模成熟赛道,分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。
人形机器人属于新兴赛道,参与者多为科技、互联网企业,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未落地量产,产业尚处于探索状态,近期,我们认为行业发生了明显的变化,人形机器人有望实现0到1的突破,即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。
供给侧-TSL:1)迭代和进化速度惊人:特斯拉人形机器人项目正式公开后刚满一年的成果令人满意,因为它可以复用特斯拉汽车同款的FSD和Dojo超级计算机,在代码、设计方面实现30%的训练速度提升。2)降本效果值得期待:截至2022年10月,ASIMO、Atlas单台成本为250、200万美元,而特斯拉的人形机器人直接将目标价格控制在2万美元,特斯拉能将人形机器人的成本压降,主要得益于其自动驾驶积累的先天条件。3)远期规划宏大:特斯拉2023年股东大会马斯克表示了对市场空间广阔的畅想(如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成2:1的话,人形机器人的需求可能会和汽车的需求一样多),另一方面是对特斯拉在人形机器人上信心的表达,甚至认为特斯拉长期价值是人形机器人给的。
供给侧-1X Technologies:1)人形机器人实现量产并在安保领域实现应用:1X主要生产两款人形机器人:EVE(双轮)和NEO(双足),其中EVE人形机器人已经实现量产,2022年向ADT Commercial 交付了140台机器人,应用于夜间巡逻工作,23年1月表示今年目标是部署150到300台机器人。2)OpenAI注资促进研发及扩产:2023年OpenAI于领投1X Technologies 2350万美金, 加大NEO的研发力度、并扩产EVE。
我们认为特斯拉有望复刻当年电动车战果,实现人形机器人梦想,原因系1)车端算法直接迁移;2)电车供应链可迁移至机器人供应链,规模化降本能力强;3)自己具备应用场景。人形机器人产业链主要包含软件端(环境感知模块、智能AI芯片模块、操作系统模块)和硬件端(运动控制模块)。我们认为软件端特别是算法相关的大概率特斯拉自己做,故从A股投资机会看,国内硬件供应商机会更大。
TSL机器人硬件部分三大核心部位在于旋转关节、线性关节、手部关节,人形机器人核心零部件有电机(无框力矩电机、空心杯电机)、谐波减速器、丝杠(行星滚柱、T型滑动)、传感器等。
投资建议
人形机器人行业壁垒高(对企业资金、技术、资源整合要求均很高)+天花板高(以全球80亿人口为基数)+产业链长,是未来不可多得的有望超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的长坡后雪大赛道。
更重要的是人形机器人产业链后续有望看到持续催化(特斯拉自身进展、1X发展)、AI发展等,继续看好特斯拉实现人形机器人梦想,建议关注人形机器人潜在国产零部件供应链【拓普集团】(天风汽车覆盖)、【鸣志电器】、【鼎智科技】/【江苏雷利】(天风电新和机械联合覆盖)、【三花智控】(天风家电覆盖)、【中大力德】、【双环传动】(天风新产业和汽车联合覆盖);【柯力传感】(天风机械和新产业联合覆盖)、【汇川技术】、【步科股份】等。
风险提示:人形机器人发展不及预期、特斯拉人形机器人进展不及预期、国内供应商进入特斯拉人形机器人供应链不及预期、测算有主观性
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