俄罗斯卢布跌破100关口!央行或需大幅加息
两大原因导致美元兑俄罗斯卢布汇率突破100,为去年3月以来首次。克里姆林宫放话称,卢布走强符合俄罗斯经济利益。未来央行或需大幅加息提振汇率。
尽管俄罗斯央行试图通过在2023年剩余时间内停止在国内市场购买外币来遏制卢布下跌,但美元兑卢布汇率仍升破100这一重要心理关口,是自去年3月以来首次。
今年迄今为止,相比美元,俄罗斯卢布已贬值约25%,与土耳其里拉和阿根廷比索一起,成为表现最差的三个新兴市场货币之一。由于俄乌冲突仍没有结束的迹象,加上G7国家对俄罗斯石油设置60美元的价格上限等制裁措施,其出口收入大幅削减,较去年六月的峰值几乎减半。
(相关资料图)
俄罗斯央行上周三宣布,将根据预算机制停止在国内市场购买外币,该机制旨在使经济免受大宗商品价格波动的影响。声明称,这一决定旨在“减少金融市场的波动”。
外贸恶化 出口收入大幅下降
尽管进口流量保持稳定,但石油价格上限等对俄罗斯能源销售的限制,导致出口稳步下降,再加上卢布在贸易中所占份额的增加,硬通货的流入正在下降。
根据央行最新数据,俄罗斯石油和天然气出口商7月份的收入从去年同期的168亿美元下降至69亿美元。今年前7个月,俄罗斯的经常账户盈余降至252亿美元,低于2022年同期的1,654亿美元。7月份盈余为18亿美元,而去年同期为178亿美元。
俄罗斯央行行长纳比乌林娜多次指出,外贸状况恶化是卢布疲软的主要原因,同时排除了干预支持汇率的可能性。副行长上周五对记者表示,“我们认为卢布贬值不会对金融稳定造成任何风险”,央行继续坚持浮动汇率政策,“使经济能够有效适应不断变化的外部条件”。
资金大量外流 央行需大幅加息
俄罗斯经济学家亚历山大·(Alexander Isakov)称,卢布疲软归结于资本外流,而资本外流本身就是国内政策调整不当造成的。俄罗斯人竞相将资金转移到外国账户,对资金转移的限制放松更是导致资本外逃加速。
在出口收入下降之际,政府支出同比增长14%,刺激了进口需求。与此同时,由于卢布利率低于通胀预期,以及越来越多的俄罗斯银行被切断与全球支付系统的联系,俄罗斯家庭已将约400亿美元转移到外国银行。伊萨科夫表示,
“为了稳定卢布,我们估计政策利率需要上升至接近10%,联邦预算支出必须保持在财政上限之内。卢布可能会受益于原油价格上涨,但国内货币政策仍将是更可靠的锚点。俄罗斯央行需要在9月15日的会议上将政策利率提高50-100个基点,以增加国内储蓄并减少进口。”
俄罗斯总统普京的经济顾问表示,俄罗斯希望让卢布走强,这符合俄罗斯经济的利益,而宽松的货币政策是货币走弱的主要原因。该经济顾问称,目前卢布的汇率已经严重偏离基本水平,预计在不久的将来会实现正常化。
上个月,俄罗斯央行将主要利率提高了1个百分点至8.5%,是俄乌冲突后采取紧急措施以来的首次加息。
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