杀鸡用不了牛刀:美的收购库卡续集,一个大写的“尬”字
工业机器人技术门槛变低,很多小工厂开始使用新晋国产品牌。
半个多月前结束的冬奥会上,来自碧桂园的千玺机器人在智慧餐厅炒菜、上菜,吸睛无数。相比之下,大本营同在广东佛山的库卡机器人却显得有点落寞。
库卡原本是德国机器人制造商,如今归入美的旗下。苏州物流企业负责人鲁民告诉时代财经,近两年在为企业搭建物流生产线、采购工业机器人的过程中,他发现库卡明显式微,江浙沪很多中小厂家转向日系或其他国产品牌。
财报显示,2021年前三季度,库卡EBIT息税前利润为4550万欧元,较2016年同期的8260万欧元缩水将近一半,股价也从2017年高点283.2美元/股,跌至如今的不足90美元/股。
资深产业经济观察家梁振鹏对时代财经表示,美的收购库卡是在完全陌生的领域扩张,没有相应的人才储备、技术实力,维持库卡收购前的实力并不容易。
从汽车领域起家,库卡跌下神坛
“挺可惜的。”想到库卡曾经在国内市场的辉煌,鲁民感慨道。
库卡最初靠德国汽车起家。车企调试工程师佳奇对时代财经表示,库卡是大众、奔驰、宝马的指定机器人品牌,这些企业在中国的生产线,包括部分零部件供应商,也必须使用库卡。
鲁民2015年开始接触工业机器人。其称,彼时他的客户采购都会首选库卡,第二选择是ABB机器人,并且基本只买这两个品牌。
“2017年、2018年开始,库卡跌下‘神坛’了。”鲁民注意到,工业机器人技术门槛变低,很多工厂开始使用新晋国产品牌,后者价格只有库卡的三分之一,一台价格七八万元国产机器人,与库卡近20万元的机器人性能相近。
据他观察,在中低端市场,库卡的价格偏高,使其逐渐失去中小客户。在高端市场,库卡只在设备更新换代很慢的汽车行业有优势,其他领域则被工业机器人“四大家族”的另外三家发那科、ABB、安川所挤压。
财报显示,2021年1-9月,库卡研发费用为1.2亿欧元,占销售收入比重仅为5.1%,且比1.37亿欧元的一般及行政费用低,也比2020年同期研发费用的1.24亿欧元低。
鲁民表示,近两年,自己没有为企业买过库卡机器人,自己所处的苏州是全国工业机器人应用较多的地方,库卡是几家头部企业中销售最冷的。
除了性价比不高以及研发投入偏低,鲁民认为,库卡目前的经营管理也出现了问题。“网站上的选型参数没地方咨询,只能通过代理商,一些小的客户他们理都不理。”其表示,在客户正式购买之前,因为很难拿到库卡的模型做方案,很多代理商因此不愿意代理库卡。
不过,在东莞从事二手库卡销售的李军对时代财经提到,相较国产机器人,包括库卡在内的工业机器人“四大家族”在重负载方面有绝对优势,因此在山东、吉林、湖北等重工业密集的省份应用较多。
他向时代财经透露,即便是中小厂家,也会需要载重几百公斤的工业机器人。他的客户主要是中小厂家,涉及行业领域很广,有锻造、焊接、雕刻、打磨等。
停滞不前,10亿欧元目标还遥远
2017年初,美的以37.07亿欧元收购库卡94.55%的股份,至今已近五年。这期间,库卡的员工人数、销售收入、利润几乎原地踏步。
2016年底、2021年9月底,库卡在全球的雇员数量分别为13188名、14017名,仅增加了不到1000名。
从业绩看,2016年,库卡的销售收入为34.22亿欧元,2020年该数据为27.92亿欧元,不降反增。2016年前三季度和2021年同期,该公司销售收入分别为20.44亿欧元、23.6亿欧元。
早在2016年,中国就是库卡全球第三大单一市场,销售收入为4.5亿欧元,仅次于德国、美国。那一年的财报中,公司目标是到2020年,中国市场销售收入突破10亿欧元大关。
然而,到了2020年,库卡在中国的销售收入仅为4.9亿欧元,离目标还非常遥远。2021年前9个月,该项数据为4.05亿欧元。
在中国市场,库卡2021年第三季度EBIT息税前利润为-1350万欧元,上年同期该数据为1210万欧元,从2021年前9个月看,其在中国的EBIT息税前利润为40万欧元。
据公开报道,2018年,美的库卡智能制造科技园动工,根据当时的规划,项目计划投入100亿元,截至去年4月,累计投入不到8亿元。去年4月,科技园二期项目启动,预计投入也仅为8亿元。
如何1+1>2?“培养本土工业机器人人才”
对于美的而言,收购库卡没有带来1+1>2的效果。
2021年上半年,美的机器人、自动化系统及其他制造业的营业收入为126.93亿元,占总营业收入比重的7.3%。而在2017年上半年,美的这项收入为136.06亿元,占总营收比重约11%。
根据库卡中国CTO李宏伟的说法,2021年,公司交付给美的各个事业部的机器人超过1000台,美的机器人使用密度也因此在当年上半年达到320台/万人。
“杀鸡用了牛刀。研究牛刀,你得有牛。”一位曾在美的工作多年的技术人员对时代财经表示,库卡适合用在科技含量更高的领域,在美的家电生产线用库卡,发挥不了库卡最大的价值。
鲁民对时代财经谈到,很多客户建设了智能装备生产线,提高了机器人的参与度,但并没有减少工人数量,因为智能装备需要人操作、维护,而且由于成本高,很容易导致资金周转问题,难以扩大生产。
“看不见的隐性成本在支撑着机器人产线。”他表示,库卡后期服务费用很高,美的在家电生产线配备库卡机器人,并不是明智的选择。
2021年上半年,美的机器人、自动化系统及其他制造业的毛利率为22.94%,比美的整体毛利率24.71%还要低。
对于美的生产线上的库卡机器人,梁振鹏表示,工业机器人从来都不是标准工业品,它需要根据不同企业的诉求随时灵活地调整,工厂自身的技术越强大、越扎实,工业机器人的作用才会发挥得更好。
“目前,库卡的核心资源、人才都在国外,美的在中国本土并没有优秀的工业机器人技术人才,也很难进行本土化运作。”他谈到,一个企业若想通过收购完全陌生领域的企业,在陌生的领域中打开局面,这种成功的例子非常少。
去年11月,美的宣布拟全面收购库卡股权,库卡也将成为美的全资子公司。
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