复星旗下奢侈品集团拟赴美上市 预计今年完成合并
财联社(上海,编辑胡家荣)讯,近期复星国际(00656.HK)可谓是“动作频频”,在宣布以63.42亿元的代价收购中融信托持有的外滩金融中心(BFC)50%股权后,公司在周三晚间对外宣布,旗下奢侈品集团复郎集团将通过SPAC合并的方式赴美上市。
根据公告,复星控股旗下的Lanvin Group(复朗集团)与Primavera Capital Acquisition Corp(以下简称,PCAC),已宣布双方达成最终SPAC合并协议,本次合并交易后,复朗集团将在纽约证券交易所上市,股票代码为“LANV”。
复星时尚集团,之后会被称之复朗集团,是一家全球領先的奢侈品時尚集团,营运并管理着全球一些标志性品牌,包括 Lanvin、Sergio Rossi、Wolford、St. John Knits 和 Caruso。截止目前,复朗集团的业务在80多个国家拥有近1200个销售点和300多家零售门店,员工总数约3600名。
目前,PCAC和复朗集团的董事会已批准此项交易。在满足一些批准与条件后并获得PCAC股东投票同意后,此项交易预计于今年内完成,并计划向并向纽交所提交上市申请。在合并完成之后,复朗集团的企业估值将达到19亿美元。
合并的同时,复朗集团亦会进行一次PIPE融资,即一些投资机构根据此次合并条款进行上市前的私募投资。
复朗控股预期将收到5.44亿美元的募集资金,包括信托账户中的4.14亿美元现金,以及来自复星国际、伊藤忠商事株式会社、九兴控股、宝尊电商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共计1.3亿美元全额承诺出资。
值得一提的是,目前复星国际对复朗集团100%持股。作为交易的一部分,复星国际将把复朗集团100%股权转入合并主体公司Lanvin Group Holdings Limited,对应持有该合并主体约65%的所有权。
PCAC是一家在纽约证券交易所上市的特殊目的收购公司,是春华资本集团旗下的附属公司,春华资本管理资产超过170亿美元。
通过此次业务合并,复朗集团将受益于春华在消费领域的资源网络和市场洞察以及财务与资金基础,帮助旗下品牌实现长足发展,也为未来进一步的收购扩张提供保障。
为什么选择SPAC上市
近年来SPAC火遍全球,这一上市模式适用于高速成长、短期比较需要资金的中小企业,不需要披露财务报表,同时发起人往往会以较低的价格获取公司部分股份,但这一模式却不适用于大型企业。
有媒体指出,此次复朗集团选择SPAC,让人感到有些意外。
据新京报报道指出,复朗集团旗下品牌Lanvin的营业额和利润在2012年-2019年持续下降,因此该集团通过SPAC上市,可能短期需要募集到一笔资金,帮助复朗集团‘脱困’。
关键词: 复星集团
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