正泰新能再获20亿独立融资!南存辉已手握4家百亿独角兽
低调布局光伏十余载的南存辉,对上下游全产业链均有涉足。近一年内,“正泰系”拆分动作不断,从硅料硅片到组件电站的一系列参股控股公司,在一级融资市场表现活跃,A股新产业巨头已呼之欲出。
正泰系分拆融资又有新进展。
(相关资料图)
7月28日消息,正泰新能完成20亿C轮投资,投后估值据称来到130亿,也是年内光伏赛道最大一笔融资。
自去年从正泰电器分拆,该组件子公司两年已光速完成三轮外部融资,合计融资额达到57.5亿,估值来到130亿。速度之快,规模之大,令市场猜测其IPO已近。
通过分拆光伏下游组件与电站,以及重金投资上游材料硅料与硅片的拟上市公司,南存辉的光伏帝国已逐渐成型——坐拥正泰电器、通润装备两家上市公司,以及正泰新能、正泰安能、丽豪半导体、美科股份四家百亿独角兽,“正泰系”资本局正徐徐展开。
若上述公司IPO进展顺利,在不久的将来,“正泰系”或成为覆盖光伏上下游全产业链的A股新产业巨头。
百亿组件独角兽
资料显示,正泰新能此次C轮融资20亿元。机构股东依旧豪华。活跃在长三角的朝希资本仍是最大机构股东,正泰参股的越秀投资隐现其中,另有长江绿色产业基金、交银投资、国寿股权、中金资本、中信建投资本、华登国际等参与。
其外部融资始于2015年。彼时,鋆昊资本作为领投方对正泰光伏板块投资了10亿元,占公司整体融资额比例近60%。
2016年,正泰集团旗下正泰电器收购正泰新能100%股权,即将光伏资产注入上市公司。同年,正泰新能上海厂区租约到期,选择了长三角核心地带不远处——嘉兴代管的县级市海宁,并在海宁的尖山新区落户。海宁也自此成为正泰新能背后重要投资方之一。
2022年4月,正泰电器公告表示,公司拟将光伏组件制造板块业务整合至正泰新能后整体对外出售。在这笔交易中,正泰集团出让了38%股权,引入了包括海宁财政局、三峡绿投、江苏黄海金融控股集团等12家外部资方,交易对价22.5亿元。
就置出组件业务的原因,正泰电器表示,是为了进一步聚焦公司核心光伏电站业务,增强公司盈利能力确定性。“对比公司低压电器、电站运营等其他主营业务,光伏组件制造毛利率一直处于较低水平。”分拆有利于推动不同业务均衡发展。
分拆一年余,正泰新能迅速完成两轮融资,估值或已超百亿。
在15亿B轮融资中,鋆昊资本作为领投方,高瓴、中金资本、朝希资本、海宁尖山新区国资、温州乐清国资等参与。自此,从上市公司分拆两年不到,正泰新能已接连完成三轮外部融资,合计融资额达到57.5亿,投后估值据称达到130亿。
据官网介绍,正泰新能目前专注于高效晶硅太阳能电池与组件的研发、生产和销售,持续推出ASTRO系列高效组件产品,聚焦大尺寸、单双面系列,能满足大型地面电站、工商业分布式电站、户用电站等全场景使用需求。
正泰新能发展历程可追溯至2006年,是国内最早进入光伏领域的民营企业之一。如今,公司业务已遍及全球140多个国家和地区,并在浙江海宁、江苏盐城、甘肃酒泉、吉林松原、泰国等地布局了智能制造基地。
鉴于正泰新能业内前十的市占率,以及130亿估值,市场人士认为其独立上市概 率较大。
四家拟上市公司
在融资上加速快跑的不止正泰新能。
除光伏电池、组件外,正泰集团正积极布局产业链上游,战略参股硅片、硅料企业股权,规避上游扩产风险、保障供应链安全,具有“一体化”的野心。
今年6月4日,正泰电器发布公告,拟将子公司正泰安能分拆至上交所主板上市。完成后,正泰电器仍是正泰安能控股股东,后者财务数据依旧在表内。但经历组件和电站业务的“二次剥离”后,正泰电器这一上市主体内将“再无光伏业务”。
据悉,正泰安能是正泰旗下户用光伏业务承接主体,目前已成为国内规模最大的户用光伏能源运营服务商,市占率接近30%。去年正泰安能完成百亿级营收的成绩,营收利润占到上市公司的近四成。
正泰电器表示,从业绩提升角度,正泰安能的发展与创新将进一步提速,其业绩的增长将同步反映到公司的整体业绩中,进而提升公司的盈利水平和稳健性。从经营角度,分拆后,正泰安能投融资能力及市场竞争力也能进一步增强。
2022年底,正泰安能启动两轮增资扩股,融资超37亿元,投前估值均为280亿元,较上一年猛涨5倍。
第二轮增资中,国家绿色发展基金拟出资10亿元,完成后将持有正泰安能3.15%股权。意味着国内唯一一个环保领域国家级基金——国家绿色发展基金成为正泰安能二股东,仅次于正泰电器。
除了对组件和电站的分拆,南存辉还亲自下场投资,参与了丽豪半导体和美科股份两家独角兽的上市前融资。
前者是来自青海的硅料黑马,除了正泰的多轮重注,还获得晶盛机电、爱旭股份等上市公司的投资。后者则是江苏硅片独角兽,正泰新能科技是其前五大股东与第一大客户,目前创业板IPO已获深交所受理。
自此,南存辉已“坐拥”正泰新能、正泰安能、丽豪半导体、美科股份四家百亿估值的独角兽,且均有较高的独立IPO预期,A股光伏版图呼之欲出。
借壳通润装备
对于“体量尚小”的储能业务,南存辉则采取“借壳+定增”的方式送上资本市场。
去年11月23日,正泰电器以10.2亿元的现金对价收购通润装备1.07亿股,约占29.99%股份,成为控股股东。同时,正泰电器还将旗下实控的光伏逆变器及储能业务资产“正泰电源”注入通润装备。
据悉,正泰电源是国内最早开始研发光伏逆变器的公司之一,2021年,正泰电源逆变器全球出货量7GW,储能大功率PCS全球出货量位居全国第八。同年,集团光伏组件业务营收约占上市公司总营收的19.97%。
该资产于2016年被置入正泰电器,并于去年7月“剥离”出上市公司。彼时公告显示,正泰集团出让了38%股权,引入12家外部资方,交易对价22.5亿元。
今年5月18日,正泰电器宣布,公司收购通润装备已完成过户登记手续,意味着这起“借壳”交易尘埃落定。
7月26日晚间,通润装备迅速披露定增预案,拟募集不超过17亿元。其中,公司控股股东正泰电器将认购发行数量的29.99%。募得资金将用于投资18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目及补充流动资金。具体将用于购置土地、改造与新建厂房,并购置生产设备、建设户储和商用储能系统相关生产线。
也就是说,这起10亿“分拆借壳”不过半年,正泰便以通润装备迅速开启17亿定增,投向逆变器扩产,融资节奏如火如荼。
通润装备表示,将加快向“智慧能源系统解决方案提供商”转型,依靠控股股东正泰电器一体化优势、以及技术同源、客户资源相通的先发优势,快速开启新的业务增长点。
7月18日,通润装备还顺势发布了2023年限制性股票激励计划(草案),拟向83名董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术业务人员共计人授予限制性股票700万股。
激励计划设定的业绩指标为:公司2023年至2025年营业收入分别不低于21.50亿元、40.00亿元、54.00亿元,或2023年至2025年净利润不低于0.30亿元、1.80亿元、2.20亿元;2023年至2025年,新能源业务的营业收入不低于20.00亿元、30.00亿元、44.00亿元。
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