恒锋信息拟定增募资不超5.03亿 去年发2.42亿可转债

北京8月18日讯 恒锋信息（300605.SZ）今日收报14.85元，跌幅3.13%。

昨晚，恒锋信息发布向特定对象发行股票预案，本次向特定对象发行募集资金总额不超过50327.18万元，扣除发行费用后将用于“行业数字化应用级操作系统研发项目”和“补充流动资金项目”。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式，在通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后，在有效期内择机向特定对象发行。

(资料图片仅供参考)

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币50327.18万元（含本数），本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格确定，计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（小数点后位数忽略不计），且不超过49338895股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%。

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的公司本次向特定对象发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。

在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。本次向特定对象发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。本次向特定对象发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购本次向特定对象发行的股票而导致本次交易构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至2023年6月30日，公司总股本为164462984股，魏晓曦持有47916246股股权，占公司总股本的29.13%，欧霖杰直接持有公司17717800股股权，占总股本的10.77%，魏晓曦与欧霖杰系夫妻关系，构成一致行动关系，二人合计持有公司39.90%的股份，系公司的控股股东和实际控制人。此外，公司股东魏晓婷与魏晓曦系胞姐妹关系，为公司实际控制人的一致行动人。截至2023年6月30日，魏晓婷直接持有公司5199340股股权，占公司总股本的3.16%。根据本次向特定对象发行股票方案，本次发行完成后，按发行股份上限49338895股，且魏晓曦和欧霖杰不参与本次认购测算，虽然魏晓曦和欧霖杰的持股比例预计将有所下降，但仍为本公司的控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

恒锋信息前次募集资金使用情况报告显示，根据中国证券监督管理委员会于2022年10月8日签发的证监许可【2022】2367号文《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，恒锋信息科技股份有限公司（下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行面值总额242435700.00元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用3880983.59元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币238554716.41元，扣除不含税其他发行费用1900841.31元（验资费、律师费等），募集资金净额为人民币236653875.10元。上述募集资金于2023年1月6日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2023）第442C000009号验资报告。

恒锋信息2022年年度报告显示，2022年，恒锋信息实现营业收入5.15亿元，同比下滑15.86%；归属于上市公司股东的净利润3931.41万元，同比下滑16.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3697.28万元，同比下滑11.72%；经营活动产生的现金流量净额382.87万元。

恒锋信息2023年一季度报告显示，2023年一季度，恒锋信息实现营业收入1.06亿元，同比增长15.66%；归属于上市公司股东的净利润419.36万元，同比下滑39.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润472.34万元，同比下滑22.64%；经营活动产生的现金流量净额-9894.57万元，同比下滑24.47%。

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