中交投资拟发行10亿元公司债 基础期限3年

观点网讯：3月11日，中交投资有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告。

观点新媒体了解到，发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中交投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）为第一期发行，发行规模不超过10亿元（含10亿元）。本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

本期债券票面利率询价区间为2.80%-3.80%，起息日为2022年3月16日，在不行使递延支付利息权的情况下，本期债券首个周期的付息日期为2023年至2025年间每年的3月16日。本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2022年3月15日（T日）至2022年3月16日（T+1日）。

本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为3,985,630.37万元（截至2021年9月30日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为70.09%（母公司口径资产负债率为60.08%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为224,765.41万元（2018年、2019年及2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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