天津城市基础设施建投集团拟发行300亿债券项目并提交注册

观点网讯：6月6日，上海证券交易所公司债券项目信息平台显示，天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态为“提交注册”。

观点新媒体了解到，本次债券品种为小公募，拟发行金额300亿元，发行期限为不超过15年，发行价格为按面值平价发行，票面利率将由网下询价簿记结果确定。

据其募集说明书，此次募集资金将用于偿还公司债券本金，进一步优化资本结构，提升公司抗风险能力。

债券的牵头主承销商、簿记管理人为中信建投证券股份有限；联席承销商有中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 、五矿证券有限公司、中邮证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司；受托管理人为渤海证券股份有限公司。经联合资信评估股份有限公司综合评定，本次公司债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA。

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