安全边际强,旭辉稳健债务管理获浙商证券首选肯定
近日,浙商证券杨凡团队发布首次覆盖旭辉控股集团(0884.HK)的研究报告,给予“买入”评级,对应目标价为6.81港元。浙商证券在报告中指出,旭辉短期安全性能好、中期土地储备布局优质、长期综合竞争实力强、多元业务布局清晰,预计旭辉2022年EPS为0.94元每股,并给予其2022年6倍PE估值。
浙商证券认为,在地产行业的调控下,行业竞争格局将得到重塑,而财务安全性、与需求结构相匹配的土地布局、长期业务发展战略顺应行业演化方向的房企应该被看好,浙商证券认为旭辉控股集团具备优质房企的DNA。
今年以来,行业利好政策频传、房企资金面逐步好转,旭辉抓住机遇积极优化财务结构,安全边际不断加强。此外,公司结合自身优势,2022年开年即发行绿债,资本、债务结构持续改善。浙商认为,公司财务稳健性能加强,有助于未来融资成本的进一步下降。
此外,旭辉已经在22个城市进入当地销售前十榜单,公司深耕城市能力进一步加强。浙商证券认为,一方面土地储备的布局奠定了公司未来2-3年销售去化和回款的稳定性,另外一方面城市深耕有助于公司在当地提升品牌知名度,进而促进当地的销售表现,实现中长期销售的稳步增长。
在维持开发业务稳健经营的同时,旭辉不断探索房地产+业务的边界,已布局物业、商业、长租、代建等多个赛道,积极转变增长模式,实现资源和能力的外延。浙商证券指出:“旭辉发展战略高瞻远瞩,各项业务以房地产开发为核心蓬勃发展,将为公司长期发展提供新动能。”
旭辉强劲的经营能力同样也获得多家国际权威机构的首选及肯定。近期,汇丰银行、花旗银行和大和资产也在最新研报中将旭辉列为行业首选股之一。国际评级机构惠誉和标普也发布更新报告,确认维持旭辉BB评级,展望“稳定”,旭辉也成为了为数不多的在近期仍保持国际评级的内房民企。
关键词: 旭辉
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