上证指数深V反弹!回升动能仍需观察
8月22日,市场低开高走,上证指数最大跌幅一度超过0.5%,但尾盘强势拉升,最终收涨0.88%,全A整日成交超8000意愿,上证50、沪深300等大盘股指数表现相对较好。
从技术面来看,本日市场的深V反弹使得主要指数的K线均出现了明显的下影线,60分钟线甚至出现了极强的底分型信号,市场出现了明显的反弹信号。但从宏观角度来看,近期实际上并没有出现太多的利好信号,午后市场的反弹可能并不具备持续性,短期内市场可能还是以震荡行情为主。
一、全球大类资产背离及分型情况
(相关资料图)
国内股市方面,本日市场深V反弹,上证指数整日上涨0.88%,再度收复3100点关口,上证50、沪深300指数表现好于中证500、中证1000指数。从技术上看,本日主要指数的MACD指标触底回升,市场下跌的动能减弱。债市方面,本日10年期国债期货价格小幅回调0.09%, MACD指标基本走平,短期来看国债期货价格的上涨动能或有所减弱。
汇率方面,本日离岸人民币汇率小幅震荡,继续在7.3附近偏弱运行,虽然MACD指标回落,但短期人民币汇率或维持震荡格局。海外及商品方面,8月21日美股三大指数涨跌分化,纳指大涨1.56%,标普500指数也有一定涨幅,仅道指小幅下跌,但并无背离现象出现。不过,日经225指数的底背离现象仍然存在,后续能否被证实尚需观察。
二、国内申万一级行业背离情况
8月22日A股各行业涨跌分化,TMT、周期板块大涨,但消费板块表现不佳,美容护理、环保等行业领跌。其中,医药生物、公用事业两个行业继续下跌,MACD指标也同步下降,后续底背离现象能否被证实需要进一步观察。不过,传媒、计算机行业本日大涨后,MACD指标也出现改善,底背离现象被证实的可能性增加。
三、K线形态及成交量
股指方面,8月22日A股午后的拉升使得K线出现了明显的下影线,而成交也有所放量。但接近尾盘时指数上涨速度明显放缓,短期来看,市场可能仍是底部震荡行情。
国债期货方面,本日10年期国债期货大幅放量下跌0.09%,且K线也呈十字星型。短期来看,国债期货价格有出现调整的可能性。
汇率方面,本日离岸人民币汇率呈震荡行情,K线也近似为十字星型,短期来看人民币汇率可能仍是震荡行情。
四、浪型判断
8月22日虽然上证指数虽然出现反弹,但整体来看仍是底部震荡行情,且并未形成新的趋势,新一轮行情是否开启仍需等待。
8月22日,TMT板块大幅上涨,通信、计算机、传媒、电子行业均上涨,中信TMT指数整日上涨2.56%。对比2013年走势来看,我们认为当前TMT板块可能处于主升浪4浪与5浪之间。
五、北向资金流入流出情况
8月21日,北向资金仍是净流出状态,且近12个交易日均是净流出,陆股通整日净流出63.78亿。其中,沪股通整日净流出39.59亿元,而深股通整日净流出24.19亿元。
本报告由投资顾问撰写。投资顾问投资顾问:程伟(登记编号:A0740618080004);
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