AI算力确定性强 智能机器人前景广
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1、现阶段的AI板块是否值得投资?
长期而言,AI的演化将是锐不可当的趋势。当很多脑力化工作被AI替代,产生的价值量是显著的,其整个产业的发展机会,甚至不亚于移动互联网。需要注意的是,目前大部分的AI应用尚处于测试验证阶段,并未构成商业化运作。
AI应用方面,由于大模型的行业壁垒较高,A股上市公司在应用层偏弱。因此,今年该板块过高的涨幅,后续或将进行充分消化。
AI算力方面,其业绩增长的确定性相对较强。然而,其实际的利润表现,仍存在一定不确定性。前期涨幅较大的算力公司在业绩确认后,或将走出一定的市场方向。
2、智能机器人的投资前景如何?
长期而言,我们对智能机器人的发展前景持乐观看法,其市场规模量级,可能将远超当下的生成式AI和新能源车。智能机器人,包括自动驾驶,均属于AI的泛化,潜在成长空间广阔。
一方面,其发展方向是清晰的:有了大模型之后,机器人的智能化程度有了显著进步,技术路径较为清晰,未来需要不断推动落地。另一方面,由于未实现从0到1的突破,该领域发展进程较慢,属于偏主题的投资机会。
我们预计,未来智能机器人板块的投资节奏在初期主要集中于投资相关供应链。当其量产两三年后,国内有望出现新的终端竞争者;届时,投资者可优先关注挑选机器人厂家的优质标的。当然,从主题板块角度看,风口来临之际,相关概念股均有望大幅上涨;但投资核心依然是要找到有业绩支撑的公司,其股价在主题炒作降温时亦或会获得支撑。
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