拟重组盛洋投资股权！远洋集团以1.7亿港元引入专业投资人

中华网财经11月16日讯：盛洋投资发布公告称，公司获收购方告知，于11月14日，收购方置泉国际有限公司（作为买方，瑞喜创投有限公司间接全资附属公司）与盛美管理有限公司（卖方，远洋集团间接全资附属公司）订立买卖协议。

据悉，瑞喜创投有限公司为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司，由远洋集团间接拥有49%权益、Charm Reliance拥有12.75%权益、Delight Finance拥有12.75%权益及领昱拥有25.5%权益。

Charm Reliance及Delight Finance均由Huamao Focus Limited全资拥有，Huamao Focus Limited由Huamao Property Holdings Ltd拥有87%权益。

而Huamao Property Holdings Ltd则由Siberite Limited（由CHIA Seok Eng最终拥有50%权益及LIN Minghan最终拥有50%权益）拥有40.48%权益，及由RCA02（由Maplesand Calder的股权合伙人（即Maples集团的最终实益拥有人）最终拥有。提供法律、受信、基金、监管及合规以及实体成立及管理服务）拥有41.84%权益；及由Risun Holdings Limited（由FANG Chao拥有80%权益及LIU Jun拥有20%权益）拥有17.68%权益。

Huamao Property Holdings Ltd为一个投资平台，透过其于中国北京、环渤海地区、长三角及珠三角的分支机构，主要从事商业房地产发展及营运，专注于大型综合大楼及优质住宅物业。

根据协议，收购方有条件同意购买，而卖方有条件同意出售待售股份，即已发行股份总数约24.45%，不附带产权负担，并连同于完成日期或之后所附带的一切权利，总代价为港币1.7亿元，相当于每股待售股份港币1.1元。

于公告日，盛洋投资共有63,194.6万股已发行股份；3401万份尚未行使购股权（已悉数归属但尚未行使）；及75,433.33万股已发行可换股优先股，可按现行兑换价每股可换股优先股港币6元悉数兑换后兑换为37,716.67万股股份。

其中，卖方、收购方各自分别持有31,250.46万股及9027.8万股股份，分别相当于已发行股份总数约49.45%及约14.29%，另卖方持有754,333,333股可换股优先股，相当于全部已发行可换股优先股。

完成后，卖方、收购方以及收购方及收购方一致行动人士将分别持有15,798.65万股、24,479.61万股及40,300.66万股股份，分别相当于已发行股份总数25%、约38.74%及约63.78%；而卖方将持有754,333,333股可换股优先股，相当于全部已发行可换股优先股）。

具体而言，完成后，收购方于股份的持股量将由9027.8万股股份增加至24,479.61万股股份，分别相当于已发行股份总数约14.29%及38.74%，而卖方于股份的持股量将由31,250.46万股股份减少至15,798.65万股股份，分别相当于已发行股份总数约49.45%及25%。

同时，于公告日前六个月期间及直至公告日，股份于联交所所报最高收市价为于2020年11月13日的港币0.87元，而股份于联交所所报最低收市价为于2020年10月7日的港币0.42元，以本次收购价相比，溢价率分别为26.44%、161.9%。

此外，于2020年7月31日，盛洋投资集团取得GeminiRosemont Realty LLC（简称：GR Realty）的控制权，后者并入前者的财务报表。

盛洋投资方面称，收购方有意与公司及GR Realty进行深入合作，以更直接及有效的方式开拓美国市场的商机，并运用公司及GR Realty于中国境外的资源及专业知识，包括资产及基金管理经验、行业资源及已建立的网络，以推动商业协同效应，提升集团及远洋资本的整体营运效率。

完成后，收购方尚未决定董事局的未来组成，并正物色任何合适人选担任董事局成员。收购方可能于收购建议截止后，通过提名新董事而更改董事局的组成，以促进本集团的业务营运及管理。

关键词： 远洋集团