中资券商全球战绩出炉:中金中信居首,7家券商跻身全球中资IPO前十
原标题:中资券商全球战绩出炉:中金中信居首,7家券商跻身全球中资IPO前十,港股IPO中金项目数领衔中资
财联社(深圳记者,成孟琦)讯,2021年度,中资企业全球IPO显著回暖,共完成首发上市618起(A股按网上日期,港股及海外市场按招股日期,下同),较2020年增加70起,较2019年增加268起。
2017-2021年中资企业IPO数量
IPO募资规模合计约9391.20亿元(人民币,下同),较2020年下滑10.41%,较2019年大幅上升87.78%。
2017-2021年中资企业IPO募资额
从各家企业募集资金情况看,由中金公司保荐的中国移动、中国电信位居全球中资企业IPO前两位。
中资券商在深耕国内市场的同时,不断加快国际化发展的脚步,服务国内国际双循环。2021年全球中资IPO排名中有7家中资投行成功跻身榜单前十。其中,中金公司以216.5亿美元的承销规模位列第一位。
除了在全球股本市场的不俗战绩,中资券商在债券市场的表现同样可圈可点。伴随着我国金融市场的不断开放,近年来,中资企业境外发债的需求保持在较高水平,而国际化经营能力的持续提升,也使得中资券商在这一领域中扮演着重要角色。在2021年中资境外债排行榜中,中资券商在前十位中占得四席,其中,中金公司更是以93.23亿美元承销规模、5.31%市场份额的绝对优势位居榜首。
香港市场:波动中寻稳定发展,中资券商保驾护航
2021年,中资企业香港市场首发上市76单,较2020年的110单下降44.74%。
2021年,中资企业香港市场上市募集资金2559亿元,较2020年的3386亿元下降32.32%。
过去一年,港股饱受市场波动影响,下半年首次申报A1的76家非上市公司(其中14家为18A项目)中仅圣诺医疗、商汤及泉峰控股三家公司实现年内上市。三家公司改写了新股市场遇冷气氛,截至12月31日收市,三公司较招股价涨幅分别为32.8%、42.85%和38.4%。值得一提的是,上述三家年内成功上市的公司全部为中金公司独家或牵头保荐。
回望全年,中资券商在港股市场的表现可圈可点。头部券商云集的港股市场,对于IPO项目保荐人角色的争夺呈现白热化趋势,保荐人角色成为必争之位。令人欣慰的是,按照保荐人承销规模排名,在2021全年港股IPO保荐人榜单中,除高盛、美银等国际一流投行外,国内券商也强势入围,交出了一份满意的答卷。其中,中金公司更是领衔中资券商,保荐项目数量居首位。
2021年,新冠疫情的持续蔓延及复杂多变的国际环境,进一步增加了外部市场的不确定性,在港交所上市制度改革政策利好的鼓舞下,中概股回港二次上市潮流涌动。中金公司等各大头部中资券商,充分彰显本土化优势,积极逐浪中概股回归大潮。在今年十单港股二次上市项目中,中金公司参与八单。
值得一提的是,在并购领域大项目中,中资券商表现优异,身影频繁在全年港股中资私有化前十大交易中出现。其中,中金公司更是凭借绝对领先优势,参与了首创置业、创兴银行、中国机械工程、苏创燃气、龙翔集团五单私有化交易,位居中资券商之首。
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