上海华信50亿公司债券融资终止 年报季报无法如期披露

5月2日，新京报记者自上交所公司债券项目信息平台获悉，上海华信国际集团有限公司2018年公开发行公司债券项目已在五一假期前夕“终止”，该债券拟发行金额为50亿元。

根据上交所公布的发行文件显示，该次公司债券募资不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)，分期发行;首期债券基础发行规模为不超过 25 亿元(含 25 亿元)，可超额配售不超过 25 亿元(含 25 亿元)，发行时根据资金需求和市场情况确定。本次发行的公司债券期限为不超过 5 年(含 5 年)。

上海华信在发行文件中称，本次债券募集资金扣除承销报酬后拟用于偿还借款和补充流动资金：截至 2017 年 9 月末，上海华信长期借款余额198.25亿元，短期借款余额 487.28 亿元，可偿还借款规模充裕;同时，发行人油品等贸易规模较大，2016年度主营业务收入达2456.90亿元，主营业务支出达2381.27亿元，营运资金需求量较大，募集资金可能会部分用于补充营运资金。

一个月前，新京报报道称，上海华信50亿公司债券项目已经处于“中止”状态，更新日期为4月2日。

据上交所信息，本次50亿元公司债券的品种为小公募，承销商/管理人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国开证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司。

据《中国经营报》报道，有上交所工作人员解释称，在企业提交募集说明书申报稿后，会收到上交所关于企业面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核反馈意见，并需要在15日内提交回复意见，若不能按期回复，应提交延期回复的申请并说明理由，延期时间不得超过15天。“未在期限内回复，或者按期提交的延期回复申请未说明理由或者理由不充分的，上交所将作出中止审核的决定。”

作为中国华信旗下的经营主体和上市公司华信国际的控股股东，上海华信地位重要。

5月2日，新京报记者自上海清算所获悉，上海华信原定于 4月30日前披露公司2018年第一季度报告。现因公司面临重大不确定性事项，为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，无法按照原定时间披露 2018 年第一季度报告。

稍早之前，上海华信表示，原定于4月30日前披露公司 2017年年度报告。现因公司面临重大不确定性事项，为确保信息披 露的真实性、准确性、完整性，预计无法按照原定时间披露 2017 年年度报告。

上海华信称，公司正努力与相关方面及会计师事务所沟通，力争尽快完成年度报告。由此带来的不便深表歉意。

目前，上海华信所持上市公司华信国际的股份已经被大面积冻结。

华信国际4月8日回复交易所时表示，截至4 月 2 日，上海华信所持我公司股份累计被质押及司法冻结合计 136450万股，占其所持公司股份总数的98.56%，占公司总股本的 59.90%。

华信国际4月26日晚间披露2017年年报显示，无法保证年报内容真实，不承担法律责任。

华信国际还表示，因会计师事务所对公司2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票于4月27日停牌一天，并于5月2日开市起复牌，被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“华信国际”变更为“*ST华信”。

5月2日，*ST华信下跌5.03%，最新市值94.53亿元。

近日，上海证券交易所、上海清算所等多处文件显示，上海华信相关债券持有人会议将陆续召开。其中，5月7日，国家开发银行将召开上海华信2015 年度第一期中期票据持有人会议。

5月15日上午9时，上海华信2015年公开发行公司债券持有人会议也将召开，会议议案包括要求发行人提供财产清单、要求发行人定期披露货币资金情况，要求发行人发生任何新增资产抵质押、出售资产等事项均需要由发行人召集债券持有人会议审议通过。(记者 赵毅波)

关键词： 华信 年报 债券