啥情况?中、日、英同时“减持”美债,最大持有者“被迫现身”
近年来,由于美国在国际上的信用在不断下降,越来越多的海外持有者开始选择抛售买美债。有媒体报道,中国在今年连续两次抛售美债,金额高达230亿美元。目前,中国持有美债约为1.06万亿美元。
实际上,早在2019年之前,我国就成为美债的第一大持有国,但经历了多轮减持之后,如今位居第二。除了中国大量抛售美债之外,今年还有像日本、英国、卢森堡、比利时等7个国家也在抛售美债。其中,日本今年减持了9亿美元的美债,而英国则减持了260亿美元的美债。
那么,中、日、英等国家为什么要减持美债呢?主要原因有以下两方面原因:第一,很多国家担心美国债务违约。目前美国债务总额达到30万亿,已经远超GDP的总额。而且美国的债务雪球正越滚越大。
此外,美国动不动就挥舞经济制裁大棒,冻结别国在美的资产,所以,其在国际上的信用也在不断下降。在这种情况之下,一些大量持有美债的国家会担心美国债务违约,于是大家都开始纷纷减持美债。
第二,受到2020年疫情的影响,美国经济增长大幅放缓,为了让经济快速复苏,美联储就大量印钞,向世界转嫁经济危机。美国在近两年里,连续撒钱高达到5.3万亿美元。这就导致了美元指数从疫情之前的103,一下子降到最低时的89。当然,美元指数现在已经开始探底反弹。
不过,很多国家还是担心,美元的持续贬值,会使自己持有的这些美元资产大幅缩水,于是就纷纷抛售手中的美元资产。此外,受到美国通胀,以及美联储加息的影响,一些国家都想通过减持美国债来降低风险。
现在问题来了,这么多国家都在抛售美债,难道美国不慌吗?首先,别看美国发行了30万亿的美债,但是海外国家持有美债的总共只有7.6万亿,占比连30%的比例都不到。而另外持有70%的美债的是美联储、美国的金融机构,以及美国企业。而美联储所持有5.6万亿美债,它才是美债的最大持有者。
再者,美债市场是全球流动性最大的债券市场,日均交易额超过5000亿美元。如果有国家大量抛售美债,马上会有其他国家或美国的金融机构来接盘,只要不在债务到期之日,美债市场是上面有人减持,下面就有人接盘。
此外,由于海外持有美债的数量占美债总规模的比重并不算很大,美国本身也完全有这个经济实力,将海外国家抛售的美债承接下来。事实上,不管是美债也好,日债、欧债也罢,没有哪个国家把自己发行的债务都清零的。
最后,就算一些国家在美债的到期日集中减持美债,但是美国完全可以通过发新债还旧债的方式,来还清之前到期的债务。除非美债的信用降到没人愿意购买的地步。但至少目前来看,美债的信用度和利率水平要比欧债、日债要高很多,所以,即使是一些国家抛售到期的美债,美国可以通过发新债还旧债,所以美债违约的可能性还是很少的。
实际上,持有美债最多的是美联储,美联储之所以持有大量的美债,主要是因为,在经济危机时,美联储通过购买大量美债的方式,向全球金融市场投放流动性,而在经济复苏或通胀来临之时,就发行大量的美债,以回收金融市场上的流动性。而对于美联储来说,海外国家持有美债的占比并不算很高,即使按照美国目前的经济实力,也足以还清所有债务。所以,美债出现大面积违约的概率并不大。
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