2022年一季度中资离岸债承销排行

SereS的数据显示，2022年一季度，中资离岸债券共发行422亿美元等值，其中美元计价债券为387.6亿美元。

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一季度离岸城投债发行量达到131.5亿美元等值（88.7%以美元计价，按金额计，下同），前25名承销商中，只有1家外资投行（星展银行排名24）。另外，39.5亿美元等值的离岸城投债采用SBLC结构，占比30%；考虑到SBLC债券往往规模偏小，如果按交易数量统计，占比将达到52%（一季度共发行49笔SBLC城投债）。

中资发行人一季度发行49.3亿美元等值的SBLC债券（其中96%为美元计价），前五名承销商中，4家为银行系。

说明：

1. 数据口径：如无特别说明，榜单收录的是中资和港资发行人发行的美元/欧元/港元/离岸人民币计价债券，以及自贸区境外债（包含浮息及固息）；不包含可转债等。

2. 数据来源：排行榜所用的数据均来自公开市场信息。

3. 时间跨度：2022年1月1日 - 2022年3月31日，按债券定价日（Pricing Date）统计。

4. 行业分类：按SereS中资美元债平台划分，比如，城投美元债排行榜包括“城投”和“类城投”。

部分承销商的分币种承销明细如下：

关键词： 2022年一季度中资离岸债承销排行 seres 计价债券