资本圈｜恒基地产70亿美元中票计划上市 中海拟发30亿公司债

恒基地产向港交所提出申请70亿美元中期票据计划上市

5月6日，恒基地产公告披露，已向香港联合交易所有限公司提出申请70亿美元中期票据计划，自2022年5月6日起的十二个月内，仅以向专业投资者发行债务证券的方式上市，预期计划的上市将于2022年5月10日开始生效。

据观点新媒体了解，上述票据计划由HENDERSON LAND MTN LIMITED发行，恒基地产提供无条件和不可撤销担保。

上述票据计划由汇丰银行担任安排行，中银香港、中银国际、法巴银行、建银亚洲、花旗集团、东方汇理、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券、摩根史丹利、三菱日联金融集团、华侨银行、日兴证券、渣打银行担任交易商。

中海企业发展拟发行30亿元公司债 利率最高为3.48%

5月7日，中海企业发展集团有限公司公布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率。

债券发行规模不超过30亿元。品种一为3年期，利率询价区间为2.50%-3.50%；品种二为5年期，利率询价区间为3%-4%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为2.75%，品种二票面利率为3.48%。

发行人将按上述票面利率于2022年5月9日至10日面向专业投资者网下发行。

华夏幸福债务重组进展：已启动第二批现金兑付 总金额为14.16亿元

5月6日，华夏幸福基业股份有限公司公布该公司债务重组相关兑付进展。

自2022年2月22日开始，华夏幸福启动第一批现金兑付安排，分批向已签署《债务重组协议》的相关债权人进行现金兑付，兑付总金额为5亿元；

自2022年4月29日开始，启动第二批现金兑付安排，分批向已签署《债务重组协议》的相关债权人进行现金兑付，兑付总金额为14.16亿元。

华夏幸福表示，《债务重组计划》相关安排的实施，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，有助于减轻公司债务压力，改善公司的财务状况，其中涉及的债务重组及资产出售相关情况，公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

富力地产“19富力02”30日兑付宽限期的议案未获通过

5月6日，广州富力地产股份有限公司发布公开发行2019年公司债券（第一期）品种二2022年第一次债券持有人会议决议的公告。

据观点新媒体了解，上述会议审议通过《关于豁免本期债券持有人会议通知期限、豁免临时提案提交及公告期限的议案》、《关于调整“19富力02”兑付方案及提供增信措施的议案》、《关于承诺“不逃废债”的议案》；没有通过《关于给予“19富力02”30日兑付宽限期的议案》。

据悉，债券简称“19富力02”，发行规模为人民币4亿元，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

富力地产4月8日发布称，决定在本期债券存续期的第2年末不调整本期债券后2年的票面利率，即本期债券存续期后2年(2022年5月9日至2024年5月8日)的票面利率为6.48%(本期债券采用单利按年计息，不计复利)，并在存续期的后两年固定不变。

阳光城实质违约债券9支 总金额86.55亿元

5月7日，中国建设银行股份有限公司发布主承销商关于阳光城集团股份有限公司“20阳光城MTN001”的违约后续进展公告。

根据公告披露，截至4月27日，发行人阳光城实质违约债券共计9支，分别为:“17阳光城MTN001”、“17阳光城MTN004”、“19阳光城PPN001”、“20阳光城MTN001”、“20阳光城MTN002”、“20阳光城MTN003”、“21阳光城MTN001”、“20阳城01”和“20阳城02”，金额总计86.55亿元。

其中，银行间债券7支，金额合计66.55亿元；交易所债券2支，金额合计20亿元。

另于5月6日，阳光城集团股份有限公司发布关于公司债存续期重大事项的公告。

截至2021年12月31日止，阳光城计提存货跌价准备691,630.35万元。受此影响，当期存货跌价损失691,630.35万元，公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失。

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