焦点速读:上市券商半年业绩全版图:前十洗牌,全行业正待“下蹲起跳”
财联社8月31日讯(记者高艳云)2022年上半年上市券商业绩版图现已全面呈现。
从净利润指标来看,上半年排名前十的分别是中信证券(111.96亿元)、国泰君安(63.73亿元)、华泰证券(53.75亿元)、海通证券(47.58亿元)、东方财富(44.44亿元)、中信建投(43.75亿元)、中国银河(43.26亿元)、招商证券(42.88亿元)、广发证券(41.98亿元)、中金公司(38.42亿元)。
(相关资料图)
前十券商中,仅中国银河、东方财富实现正增长,增速分别为1.68%、19.23%。包括前述两家,仅有6家今年上半年业绩实现正增长,其他4家为华安证券(17.87%)、国联证券(15.37%)、方正证券(9.29%)、华鑫股份(8.53%)。中信证券、中信建投分别微降8.21%、3.40%,属于降幅较小的头部券商。
与上半年的整体表现不佳相对应,二季度表现可圈可点。无论是环比增速还是同比增速,均有不错表现。今年二季度,48家上市券商环比增速的均值达230.30%,数家头部券商环比增速翻一倍甚至数倍,包括海通证券(117.16%)、广发证券(122.30%)、申万宏源(113.89%)、国信证券(217.89%)。
同比增速方面,13家券商同比增速为正值,其中7家增幅超过两成,方正证券、红塔证券同比增速翻倍,同比增速分别为129.19%、103.72%。
中信盈利过百亿,银河是唯一正增长头部券商
整体而言,证券行业上半年业绩表现欠佳,即便是头部券商,多数也未能幸免。
中信证券是唯一一家今年上半年净利润跨过百亿的券商,其今年上半年净利润为111.96亿元,增速小幅下滑,同比下降8.21%。
除东方财富之外,银河证券是头部券商中唯一实现业绩增长的上市券商,其今年上半年净利润为43.26亿元,同比增长1.68%。
以东财证券、天天基金经营主要业务的东方财富今年上半年表现不错,实现净利润44.44亿元,同比增长19.23%。在券商股上半年业绩表现中,东方财富行业排名第5名。
其他头部券商上半年净利润下滑明显,包括国泰君安(-20.46%)、华泰证券(-30.82%)、海通证券(-41.77%)、中信建投(-3.40%)、招商证券(-25.36%)、广发证券(-28.71%)、中金公司(-23.28%)、申万宏源(-25.64%)、国信证券(-33.05%)。
4家券商上半年净利润亏损,分别为太平洋(-0.78亿元)、中原证券(-1.25亿元)、中山证券(-1.95亿元)、江海证券(-3.45亿元)。按中证协公布的140家券商上半年经营情况,总计25家券商上半年亏损。
包括上述增长的银河证券、东方财富在内,仅有6家上市券商(含主体为上市公司)今年上半年业绩实现正增长,其他4家为华安证券(17.87%)、国联证券(15.37%)、方正证券(9.29%)、华鑫股份(8.53%)。
二季度环比增速达2.3倍
证券行业二季度业绩企稳状况明显,二季度单季环比数据来看,48家上市券商环比增速为230.30%,其中45家环比增速为正,环比增速最高的5家券商分别是西部证券(2332.76%)、长江证券(1502.63%)、国元证券(823.26%)、长城证券(754.18%)、东兴证券(707.00%)。
今年二季度单季净利润排名前十的券商,分别是中信证券(59.67亿元)、国泰君安(38.54亿元)、海通证券(32.58亿元)、华泰证券(31.61亿元)、广发证券(28.96亿元)、中信建投(28.34亿元)、招商证券(27.99亿元)、中国银河(27.71亿元)、国信证券(24.40亿元)、申万宏源(22.91亿元)。
头部券商中,海通证券、广发证券与申万宏源均实现环比翻倍增长,环比增幅分别为117.16%、122.30%、113.89%,此外,国信证券环比增幅更是高达217.89%。
同比数据来看,二季度单季同比增速为正值的有13家,同比增幅超过两成的券商有7家,分别是方正证券(129.19%)、红塔证券(103.72%)、国元证券(69.48%)、华安证券(41.46%)、东北证券(27.72%)、东方财富(25.12%)、中国银河(22.08%)。
自营业务拖累上市券商业绩
自营业务表现不佳拖累券商上半年业绩,41家可比券商今年上半年自营业务同比下滑55.74%,8家券商自营业务净收入为负值,分别是西南证券(-0.01亿元)、中泰证券(-0.33亿元)、华西证券(-0.40亿元)、长城证券(-0.64亿元)、东兴证券(-1.73亿元)、国元证券(-1.99亿元)、兴业证券(-1.99亿元)、长江证券(-5.21亿元)。
今年上半年自营业务净收入排名前十的券商分别是中信证券(94.62亿元)、中金公司(50.45亿元)、申万宏源(43.81亿元)、华泰证券(37.5亿元)、国泰君安(35.82亿元)、中国银河(34.02亿元)、招商证券(30.60亿元)、中信建投证券(29.32亿元)、国信证券(27.51亿元)、方正证券(9.03亿元)。
这其中,中国银河、方正证券、国联证券等也是少数出现自营正增长的券商。
下半年主要增量在经纪和投行
中银证券非银研报指出,板块业绩低点已过,券商仍处磨底阶段,业绩持续回暖预期、流动性充裕有望催化估值修复,当前布局机会较好。资本市场改革和居民资产转移是券商板块促转型、提升估值中枢的长期推动力。
山西证券非银研报指出随着半年报陆续披露,上市券商业绩分化加速,同时在细分业务如投行、投资和资管业务上由于专业能力差异,业绩表现分化。近期证券板块二级市场表现活跃,证券公司受益于稳增长政策刺激下的市场回暖后的业绩改善,带来估值提升。建议关注二季度业绩回暖,业绩表现相对优势券商,及财富管理机构业务领先券商。
中信建投证券非银研报称,券商中报业绩陆续发布,业绩利空出尽在即,预计下半年的主要增量在经纪和投行业务。经纪业务方面,8月以来,两市成交活跃,泛财富管理行业景气度依然处于上行通道;投行业务方面,全面注册制渐行渐近,IPO和再融资常态化,发行节奏明显加快,新经济动能为投行业务提供景气度上行空间。
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