今头条！消息指零跑拟引入浙江产业基金等5名基石投资者 配售约3亿美元股份

中华网财经9月20日讯 中华网财经了解到，已递表申请在港上市的电动车制造商零跑科技，据报拟引入5名基石投资者。报导称，零跑正与5间机构投资者讨论新股配售事宣，估计涉及股份合共相当于其市传集资额即最多10亿美元（约78亿港元）的约3分1规模，相当于约3亿美元（约26亿港元）。零跑最快今日接受机构投资者认购。

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根据港交所网站上的招股书，零跑汽车将以每股48港元至62港元的价格发行130,819,100股H股股票，预计于9月29日上市。5间零跑接触的机构投资者，分别是浙江产业基金、金华产业基金、金凯领军基金、广发基金，以及国泰东方。

零跑日前已上载招股文件，上市保荐人为中金、花旗、摩根大通及建银国际。

初步招股文件显示，公司一直未录毛利，更预告今年将录重大净亏损及经营现金流出。

单计今年首7个月，零跑交付了64,038辆电动车，按年升约2.5倍。公司称计划以每年推1到3款车型的速度，于2025年底前推出7款纯电动车型，涵盖各种尺寸的轿车、SUV及MPV。公司又计划推出基于付费使用及订阅模式的车内服务，开拓收入来源。

零跑收入分别来自汽车及部件销售、汽车监管积分销售，以及服务，共3部份。公司今年首季录19.91亿元收益，惟当中99.9%来自汽车及部件销售，经调整后净亏损为9.69亿元。去年全年，零跑经调整后净亏损26.28亿元，按年扩大1.8倍。

今年首季扣除销售成本后，零跑毛损按年大增2.9倍至5.29亿元，因电池原材料成本高昂。对于零跑一直录得毛损而非毛利，公司解释其智能电动车及部件销售处于早期阶段，需加速生产及交付，以实现规模经济，故销售成本较高。

不过，零跑毛利率有改善，由去年首季的-49.4%升至今年首季的-26.6%，次季进一步微升至-25.6%。公司解释，主因是平均售价随产品组合变化而提高，以及生产及交付量增加，促进规模经济效益提升，导致每车平均制造成本大减。随着扩大规模而持续管控成本及提高营运效率，零跑预计毛利率将进一步改善。

零跑科技本次IPO募集资金约40%用于研发、约25%用于提升生产能力，约25%用于扩张业务及提升品牌知名度，约10%用于运营资金及一般公司用途。据悉，零跑科技将发行不超过2.9亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。

招股书披露，零跑公司成立于2015年12月，由朱江明、傅利泉等人与浙江大华技术股份有限公司共同投资成立。大华股份是A股安防龙头。朱江明是大华股份的联合创始人，目前仍持有大华股份5.36%的股份。傅利泉则是大华股份的董事长兼实际控制人。

截至招股书披露日，朱江明持有零跑公司11.89%的股份，傅利泉及其配偶陈爱玲合计持有零跑公司19.12%的股份。朱江明、傅利泉、陈爱玲为一致行动人，在零跑公司拥有超三成股权及表决权。零跑公司其他股东还包括：大华股份（持股8.89%）、国舜领跑（穿透为杭州市国资委，持股5.98%）、国信证券（持股5.7%）、绿色领跑（穿透为中金资本，持股4.89%）、红杉资本（持股4.1%）、上海电气（持股4.03%）等。

关键词： 零跑汽车