天天热文:青农商行前三季营收降幅扩大 不良率升至A股上市行最高
《投资者网》穆军
(资料图片仅供参考)
编辑汤巾
日前,42家A股上市银行2022年三季报已发布完毕,多数银行的资产质量有所改善。
不过,其中资产规模体量最小的农商行——青岛农村商业银行股份有限公司(下称“青农商行”,002958.SZ),不良贷款率却高居首位,三季度末达到1.91%。
业绩方面,前三季度,该行实现营业收入80.21亿元,同比减少4.88%;实现归属于母公司股东的净利润27.99亿元,同比增长2.42%。第三季度单季实现营业收入26.87亿元,同比下降8.24%。
前三季营收继续下降
和中报期相比,青农商行前三季度营业收入继续下降,且降幅有所扩大,而归母净利润增幅则进一步缩窄。
2022年上半年,该行营业收入同比下滑3.09%,归母净利润增长5.08%;而前三季度其营业收入同比下滑4.88%,归母净利润增长2.42%。
通过半年报能看出营收中具体项目的变化。上半年青农商行实现利息收入82.94亿元,增幅为0.76%,仅实现微增。发放贷款和垫款利息收入是该行利息收入的最大组成部分。上半年,该行发放贷款和垫款利息收入为59.27亿元,占总利息收入的71.47%,较上年同期减少1.34亿元,降幅为2.21%。原因是在当前减税让利的环境下,融资成本持续下降,银行贷款平均收益率整体也是处于下行态势。
实际上,推动其利息收入实现微增的力量是金融投资、买入返售金融资产和拆出资金的增长。
青农商行贷款和垫款平均余额、利息收入及平均收益率分布情况
数据来源:青农商行2022年半年报
值得注意的是,该行资产收益率下行的同时,负债成本率却在上行,且幅度较大。
上半年,青农商行利息支出为44.29亿元,较上年同期增长6.65%。吸收存款利息支出是该行利息支出的最大组成部分,为27.96亿元,占总利息支出的63.13%,较上年同期增加3.55亿元,增幅为14.54%。
这一数据也暗示出当前该行揽存不易,存款利息支出增幅超过一成,一方面有规模上升原因,另一方面该行称“主要是由于本行吸收存款规模扩大的同时,定期存款占比有所上升。”定期存款成本率远高于活期存款成本率,且同比还在上升,尤其个人定期存款平均成本率已然突破3%,达到3.02%。
青农商行存款平均余额、利息收入及平均收益率分布情况
数据来源:青农商行2022年半年报
由于利息支出增幅远高于利息收入增幅,最终导致该行上半年利息净收入同比下降5.25%。
若想改善盈利状况,节约支出成本是重要手段。上半年,青农商行业务及管理费没能实现缩减,而信用减值损失成为拉低成本主力,上半年同比下降6.48%,其作用直接体现为缩小了营业利润的下降空间,最终在所得税费用减少的综合作用下,实现净利润增长。
值得一提的是,青农商行信用减值损失下降是靠其他类别信用计提减少,并没有减少贷款和垫款信用减值损失,上半年该行计提的发放贷款和垫款信用减值损失为21.06亿元,较上年同期增加2.2亿元。
不良率升至1.91%
青农商行拨备覆盖率不算很高,截至6月末为220.03%,但该行仍进一步提高了贷款和垫款的计提,根源就在于资产质量承压较重。
其6月末不良率为1.72%,较年初有所下降,半年报显示,原因是上半年处置了一批不良贷款,不过其不良贷款余额仍有所增长。
到了三季度末,该行不良率进一步升至1.91%,相比年初还上涨了0.17个百分点,并成为A股上市行中不良率最高者。
考虑到贷款质量风险,该行继续加大贷款拨备计提力度就不难理解。而今年以来该行拨备也在不断消耗中,数据显示,去年末及今年6月末、9月末其拨备覆盖率分别为231.77%、220.03%、215.89%,持续下降。
同时,青农商行较受外界关注的房地产贷款占比较高问题有所减轻。房地产贷款余额较年初略有下降,而个人住房贷款余额无大变化,故房地产在贷款中占比均有所下降。上半年该行房地产贷款不良率亦从上年末的3.44%降至1.8%。
不过,该行房地产业以及相关的建筑业贷款比重仍然较大,分别位列第二和第四的位置,在该行十大贷款客户中,有3个席位属于房地产业和建筑业。
青农商行各行业贷款分布情况
数据来源:青农商行2022年半年报
引起市场关注的还有,该行客户贷款集中度偏高,6月末,该行单一集团客户授信集中度为10.7%,最大十家单一客户贷款比例为42.59%,均距离监管红线不远。
超期“服役”董事长辞任
今年该行高管队伍也发生了变动,8月10日,青农商行公告称收到董事长刘仲生的辞职报告。与以往“个人原因”“另有任用”等常见措辞不同,刘仲生是因为超过关键人员任职期限的相关规定而辞职。
资料显示,青农商行是在9家农村合作金融机构基础上,于2012年6月以新设合并方式组建而成的股份制农村商业银行,2019年3月在深圳证券交易所挂牌上市。
2011年1月至2012年6月,刘仲生任职于青岛市农村信用联社,担任党委书记、理事长。2012年6月起,担任青农商行党委书记、董事长,任职已超过10年。
事实上,该行高管团队中,在一个职位长达10年的不止刘仲生一人,行长刘宗波、副行长贾承刚、丁明来、王建华及监事长柳兴刚均超10年。而隋功新在青岛农信社期间时就担任办公室主任,青岛农商行成立后担任办公室主任、董事会秘书至今,2016年后还兼任战略发展部总经理。其中只有副行长李春雷任职不到10年,于2016年8月上任。
在刘仲生离任后,谁将成为青农商行新任董事长,会给该行带来怎样的变化,市场正在拭目以待。
您可能也感兴趣:
为您推荐
辽宁扩大缓缴社保费政策实施范围 补缴期间免收滞纳金
增额终身寿险成银保市场上的黑马 中途退保恐会损失保费
保险公司纷纷探索转型之路 聚焦细分业务、推出新产品
排行
最近更新
- 天天热文:青农商行前三季营收降幅扩大 不良率升至A股上市行最高
- 天天观焦点:天花板低竞争者多 50亿市场规模能否支撑青竹画...
- 江西抚州:公积金贷首套首付20%二套30% 异地贷款支持范围扩...
- 今日最新!东方雨虹:拟收购兴发凌志60%股权提升密封胶领域市...
- 湖北银行冲刺A股:今年上半年净利12.44亿 不良贷款率1.98%...
- 世界今日报丨跌35.71%!上交所:“20时代02”交易出现异常波...
- 世界聚焦:踏准千亿“它经济”风口,乖宝宠物成功上会背后存...
- 新西兰银蕨农场连续第五年亮相进博会
- 今日热文:跌34.38%!上交所:“21金地01”交易出现异常波动...
- 11月1日 这项体育盛事在滁州奥体中心开幕!
- 当前焦点!The Block副总裁:FTX破产概率几乎为0
- 焦点速看:数字藏品周指数回升9.9点至30.9点
- 过去24小时Alameda地址向FTX转入超3.78亿稳定币资产
- 天天报道:坐标成都糖酒会‘尽享韩国世间百味’
- 全球消息!无锡尚德破产是什么原因?无锡尚德破产意味着什么?
- 重组预期是什么意思?股票重组有什么作用?
- 世界快报:钢铁板块龙头股有哪些?钢铁板块龙头股一览?
- 煤炭股票有哪些?煤炭概念股有哪些?
- 实时焦点:什么是基金工具?介绍三种基金投资工具?
- 现货仓单指的是什么?现货仓单和期货仓单有什么区别?
- 世界热议:中国石油上市日期是什么时候?中国石油上市发行价是...
- 世界今亮点!基金申购和认购有什么区别?具体区别在哪里?
- CDMA是电信还是联通?联通和电信有什么区别?
- 世界看热讯:国债回购与逆回购有什么区别?国债回购应该注意...
- 乡村振兴新征程光影相伴
- LS同平台,堪称最舒适的丰田车,开过都说好!
- 醪糟怎么吃?喝醪糟对身体有什么好处?
- 科勒全新展厅落户泰州、盐城,引领苏中地区生活美学新风向
- 数字家庭“缘”宇宙时代到来
- 走好中国品牌出海之路,你需要全面、精益、智能的跨境电商ERP
今日要闻
- 过去24小时Alameda地址向FTX转入超3.78亿稳定币资产
- 今日热文:跌34.38%!上交所:“21金地01”交易出现异常波动盘中临时停牌
- 今日最新!东方雨虹:拟收购兴发凌志60%股权提升密封胶领域市场份额及发展空间
- 焦点速看:数字藏品周指数回升9.9点至30.9点
- 江西抚州:公积金贷首套首付20%二套30% 异地贷款支持范围扩大至全国
- 世界今日报丨跌35.71%!上交所:“20时代02”交易出现异常波动盘中临时停牌
- 天天观焦点:天花板低竞争者多 50亿市场规模能否支撑青竹画材持续增长
- 世界聚焦:踏准千亿“它经济”风口,乖宝宠物成功上会背后存“隐患”
- 天天热文:青农商行前三季营收降幅扩大 不良率升至A股上市行最高
- 湖北银行冲刺A股:今年上半年净利12.44亿 不良贷款率1.98%,武钢集团劲牌集团持股