碧桂园债务筹资：建议发行美元优先票据

中华网财经1月5日讯：碧桂园在港发布公告称建议发行美元优先票据，拟将所得资金用于偿债。

公告显示，公司已就建议票据发行委聘摩根士丹利、瑞银、汇丰、法国巴黎银行及摩根大通作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过入标定价程序而釐定。待美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利、瑞银、汇丰、法国巴黎银行及摩根大通(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)与本公司将订立购买协议及其他相关文件。

美元优先票据概不会向香港公众人士提呈发售。

建议票据发行之完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘发行美元优先票据，本公司拟将建议票据发行之所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。本公司将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

关键词： 碧桂园 发债