广州农商行AB面:资产规模突破万亿 利润却降三成
日前,中诚信国际将广州农村商业银行股份有限公司(下称“广州农商行”)评级展望下调至负面,原因是该行盈利及资本等指标弱化趋势明显,对该行偿债能力产生不利影响,且未来发展仍具不确定性。
广州农商行此前在港交所披露2020年度业绩公告显示,公司去年实现营业收入212.18亿元,同比减少10.31%;实现净利润52.77亿元,同比减少33.30%,降幅较大。
此前穆迪也将广州农商行列入下调的观察名单,反映了该行的盈利能力下降,其资产质量和资本比率可能趋弱。
广州农商行成立于2009年12月,前身为始建于1952年的广州市农村信用合作社。2017年6月,广州农商行成功在港上市,成为广州首家上市银行。去年9月末,广州农商行资产总额突破万亿元,成为全国第三家资产规模突破万亿的农商行。截至2020年末,广州农商行拥有分支机构642家,其中广州地区624家。
今年4月16日,广州农商行公告称,为补充核心一级资本,公司通过董事会议案,拟发行不超过13.4亿股内资股及不超过3.05亿股H股,此次定增融资总额约100亿元。
独立经济学家王赤坤对时间财经表示,广州农商行被下调评级展望,对公司定增计划或有实质性负面影响。定增类似于新发行股票,股票新发行有几点必须具备:公司经营和业绩没有负面;监管部门和交易所核准;资本市场认可;没有其他影响定增的负面信息、法律纠纷等。
时间财经就此联系广州农商行方面,截至发稿,未获回复。
净利跌三成
财报显示,广州农商行去年营收212.18亿元,由利息净收入、手续费及佣金净收入、交易净收益、金融投资净损益等构成。
其中利息净收入占比最大,去年广州农商行实现利息净收入176.47亿元,同比减少12.36亿元,降幅6.54%,利息净收入占营业收入总额的83.17%。
公司解释称,去年利息净收入减少的主要原因是付息负债量价齐升,使得利息支出增长快于利息收入增长,导致利息净收入同比减少。
2020年,广州农商行手续费及佣金净收入13.27亿元,降幅2.61%,占总营收6.25%。交易净收益同比减少27.73%至19.77亿元,金融投资净收益3.61亿元,其他营业净收入为-0.94亿元。
盈利方面,广州农商行去年净利润52.77亿元,同比下降33.30%。业绩报告称,税前利润和净利润同比下降,一是营收同比下降,主要由于受新冠疫情影响,公司积极落实一系列暖企政策引导利率下降,导致利差收窄,利息净收入同比下降;公司积极响应国家减费让利政策,导致手续费及佣金净收入同比下降。
二是减值损失增加,广州农商行根据监管关于银行理财存量资产处置要求,对表外理财存量业务历史包袱计提预计损失,导致减值损失同比增加。
数据显示,2020年广州农商行资产减值损失78.93亿元。其中,计提信用减值损失78.52亿元。
穆迪认为,广州农商行2020年净利润下降幅度较大,降幅高于多家国内受评同业。这反映了该行与国内受评同业相比,受贷款和投资组合风险影响较大。“广州农商行的贷款增速高于行业平均水平,使其贷款组合面临未经景气周期检验的风险。由于该行的小微企业敞口较大,并且对批发与零售业和房地产开发企业的敞口较高,因此其资产质量对经济结构调整较为敏感。”穆迪称。
截至2020年12月31日,广州农商行的不良贷款总额为103.10亿元,同比增长23.92%;不良贷款率1.81%,较上年末上升0.08个百分点;关注类贷款占比4.42%,较上年末上升1.31个百分点。
业绩报告解释称,公司批发和零售业不良公司贷款较上年末增加,主要是经济下行及疫情等影响下,个别客户的销售收入明显下降,资金链紧张形成不良;房地产业不良公司贷款较上年末增加,主要是个别房地产客户对外投资项目较多,或商业项目租金收入未达预期,导致资金链断裂;租赁和商务服务业不良公司贷款较上年末增加,主要是个别客户投资失败,资金链断裂形成不良。
截至2020年12月31日,广州农商行资本充足率为12.56%,同比下降1.67个百分点,主要因为风险加权资产较上年末增速超过资本净额较年初增速。风险加权资产6565.72亿元,较年初增加585.92亿元,增幅9.80%,主要是表内外业务信用风险加权资产较上年末大幅增加,且操作风险加权资产较上年末有所增加。
中诚信国际认为,业务的持续发展和盈利弱化,导致该行资本充足水平持续下滑。截至年末,该行不良率较年初上升0.08个百分点至1.81%,拨备覆盖率较年初下降53.24个百分点至154.85%。
高管变动频繁
赴港上市一年多后,广州农商行启动“回A计划”,并在2019年3月发布招股书。但2020年12月29日,证监会公告称,广州农商行已申请撤回申报材料。
当日下午,广州农商行发布公告解释称,“基于战略规划调整,本行经审慎考虑,并经与A股发行申请相关中介机构的审慎研究,本行决定撤回A股发行申请;撤回A股发行申请不会对本行造成重大不利影响。本行将根据实际情况,择机重启A股发行申请。”
部分观点认为,广州农商行撤回申请或与近两年多位高管被查相关。广州市纪委监委网站2019年8月23日消息显示,广州农商行原党委书记、董事长王继康涉嫌严重违纪违法,正接受广州市纪委监委纪律审查和监察调查。
2020年4月,广州市人民检察院网站发布公告,依法对王继康以涉嫌受贿罪向广州市中级人民法院提起公诉。
同月,12309中国检察网披露,广州市人民检察院依法对广州农商行原党委委员、行长助理吴海峰涉嫌受贿罪、行贿罪一案提起公诉。
2020年7月14日,广州市人民检察院官网发布公告称,已依法对广州农商行原党委委员、副行长、首席风险官彭志军以涉嫌受贿罪予以逮捕。
广州农商行董事长职位空缺近1年半后,由广州银行党委副书记、副董事长、行长蔡建出任。今年4月2日,广东银保监局发布行政许可信息,3月30日核准蔡建出任广州农商行董事长。
中诚信国际称,2020年以来该行高管变动较为频繁,且目前组织架构仍在持续调整过程,未来的战略实施和业务发展面临一定不确定性。
王赤坤对时间财经表示,“农商行作为市场化后的跟进者,错过了行业高速发展的红利。在现有的存量市场里,只能挖空心思拼厮杀,银行的拼厮杀就是搞创新,但很容易游走在违规违法边缘。”
关于未来发展,广州农商行新任董事长蔡建在年报致辞中称,将用3年时间,实现资产规模及特色业务指标稳居全国农商行前列,成为全国农商行排头兵;再用2年时间,实现人均效益等发展质量目标位居全国商业银行前列,成为国内一流商业银行。(北京时间财经陈世爱)
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