弘阳地产“借新还旧”拟利率7.3%发2.1亿美元优先绿色票据

中华网财经5月18日讯：弘阳地产发布公告称，拟发行2.1亿美元优先绿色票据，该票据于2024年到期，利率7.3%。

公告显示，5月17日，公司及附属公司担保人与德意志银行、瑞银、中金公司、瑞信、国泰君安国际、海通国际、东亚银行有限公司、中信银行（国际）、中信里昂、民银资本、星展银行有限公司及渣打银行订立购买协议，内容有关票据发行。

德意志银行、瑞银、中金公司、瑞信、国泰君安国际、海通国际、东亚银行有限公司、中信银行（国际）、中信里昂、民银资本、星展银行有限公司及渣打银行已获委任为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。亦为优先票据的初始买方。

估计票据发行所得款项净额将为约2.06亿美元。公司拟将所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。公司将寻求优先票据于联交所上市。

前4月销售完成年目标不足三成

中华网财经此前报道，弘阳地产发布公告披露四月销售情况显示，4月单月，弘阳地产的合约销售金额为人民币71.78亿元，环比下降10.17%，2021年1–4月份，弘阳地产实现累计合约销售金额为人民币266.8亿元，同比增长126.39%完成年目标995亿元仅26.81%，尚不足三成。

（中华网财经综合 文/葛亮）

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