爱回收赴美IPO 暂定筹资额为1亿美元 京东深度参与融资

中华网财经5月29日讯 爱回收（智能回收手机业务）申请美国IPO，有意按代码“RERE”在纽交所挂牌交易其ADS，暂定筹资额为1亿美元。承销商包括高盛、美国银行、华兴资本、国泰君安（GTJA）、里昂证券（CLSA）、以及老虎证券。爱回收平台2020年GMV成交额196亿元人民币，成交量超过2300万部。爱回收的持股方包括京东，而京东物流5月28日刚刚香港IPO。

爱回收成立于2011年，2012年得到晨兴创投的200万美金A轮投资；2014年又获世界银行旗下IFC（国际金融公司）800万美元B轮融资。2015年8月6日，深圳天图资本管理中心（有限合伙）、景林投资、晨兴创投、国际金融公司和京东集团联合投资爱回收6000万美元。

线下门店755家 2020年亏损4.588亿

招股书显示在截至2021年3月31日的12个月，爱回收平台的总交易额（GMV）为228亿元人民币，消费品交易量为2610万件，较截至2020年3月31日的12个月分别同比增长了66.1%和46.6%。在截至2021年3月31日的3个月里，爱回收平台的总交易额为62亿元人民币，消费品交易量为640万件，分别同比增长了106.7%和68.4%。

爱回收在中国各地运营着755家线下门店，其中753家是爱回收门店，两家是拍拍店。在2020年和截至2021年3月31日的3个月里，在爱回收平台上交易的所有消费品中，手机交易量所占比例分别为67.7%和69.7%，其余为笔记本电脑、平板电脑和数码相机、奢侈品、家居用品和图书等。

在2018年、2019年、2020年和截至2021年3月31日的3个月，爱回收的运营亏损分别为2.565亿元人民币、7.318亿元人民币、4.588亿元人民币（约合7000万美元）和1.114亿元人民币（约合1700万美元）。不按照美国通用会计准则，爱回收的调整后运营亏损在2018年、2019年、2020年和截至2021年3月31日的3个月分别为2.328亿元人民币、5.352亿元人民币、1.437亿元人民币（约合2190万美元）和3360万元人民币（约合510万美元）。

董事长陈雪峰在IPO前持股10.9%

爱回收联合创始人、董事长及首席执行官陈雪峰在IPO前持有15,242,387股普通股，持股比例为10.9%。公司所有高管和董事在IPO前共持有15,933,793股普通股，持股比例为11.3%。

京东曾参与其C、D、E轮融资

2016年12月，爱回收宣布完成4亿人民币D轮融资，本轮投资由凯辉基金和达晨创投联合领投，天图资本、京东集团、晨兴创投、景林投资、前海母基金等新老股东均参与跟投。2018年7月，爱回收宣布完成了新一轮1.5亿美元融资，本轮融资由老虎环球基金独家领投，京东集团跟投。2019年6月，爱回收获得5.3亿美元战略融资，投资方为京东（领投）、晨兴资本、清新资本、启承资本、Tiger老虎基金(中国)、天图投资。

关键词： 回收 IPO 暂定 筹资额