合生创展集团“借新还旧”拟利率6.8%发行2亿美元优先票据

中华网财经6月22日讯：合生创展集团发布公告，称该公司、附属公司担保人与初步买家于6月21日交易时段后签订有关发行于2023年到期的2亿美元6.8%优先票据的认购协议。

据悉，交银国际、中金公司、滙丰、东方证券（香港）及摩根士丹利为发行优先票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而香江金融、星展银行有限公司、民银资本、万盛金控、中信银行（国际）、海通国际、建银国际、花旗、招银国际及东亚银行有限公司则为发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

信息显示，此次发行优先票据所得款项总额估计约为2亿美元(约15.5亿港元)，扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后，合生创展集团拟将其用作现有债务再融资

关键词： 合生 集团 利率 6 8%