布局上游养殖企业，新乳业拟3.77亿元收购澳亚投资5%股份

中华网财经讯，9月7日，新乳业发布关于对外投资暨签署股份购买协议的公告，拟通过在香港设立的全资子公司GGG以5840万美元（约合人民币3.77亿元），向佳发购买澳亚投资的1681万股普通股份，占协议签订之日澳亚投资已发行股份的5%。

新乳业称，为取得稳定优质的奶源供应，满足公司“鲜立方”战略的深化和业务规模扩大，拟通过股权投资的方式参股上游养殖企业；澳亚投资作为领先专业从事奶牛养殖、原料奶生产和销售的企业，在中国拥有丰富的奶牛饲养经验和稳定的优质奶源供应。

2021年9月7日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署股份购买协议的议案》，同意公司以自筹资金58,400,000美元，向佳发购买其所持有的澳亚投资16,805,598股普通股份（以下简称“标的股份”），占协议签订之日澳亚投资已发行股份的5%（“本次交易”）；并同意签订股份购买协议及为完成本次交易的相关文件。

2021年9月7日，公司与佳发就标的股份签署了《SALE AND PURCHASEAGREEMENT》（以下简称“《买卖协议》”），《买卖协议》约定由本公司之全资子公司 GGG 执行本次标的股份的购买，购买对价为 58,400,000 美元。同时，在本次交易达成后，公司及 GGG 将与澳亚投资现有股东及股东相关方签署一份《批准加入契约》（DEED OF RATIFICATION AND ACCESSION）,同意 GGG作为新股东加入澳亚投资现有的股东协议；另公司与澳亚投资就中国地区原奶供应事宜达成战略合作，并与澳亚投资之附属子公司签署了一份自 2022 年开始的5 年期为基础、并可滚动续期的奶源供应协议，在 GGG 对澳亚投资的持股比例不低于约定比例的前提下，公司将从澳亚投资之附属子公司获得稳定的奶源供应。

本次购买股份交易价格是参考澳亚投资2020年末每股净资产、2020年度每股盈利及其他同类交易价格，经友好协商确定，购买价格在澳亚投资2020年末每股净资产（经审计）基础上溢价79%，按2020年度每股盈利计算约为12倍市盈率。

澳亚投资，英文名称为：AustAsia Investment Holdings Pte.Ltd.，2009年 4 月 17 日于新加坡注册成立的有限公司，注册号：200906806K；注册地址：42A Horne Road Singapore 209066；企业类型：股份有限公司（境外）；已发行股本 308,502,068.90 美元，包括 336,111,968 股普通股，所有普通股均已缴足股本。

澳亚投资的主要业务为对奶牛及肉牛养殖、原奶生产、乳制品销售等的投资，其在中国境内的奶牛养殖业务主要是通过在山东、内蒙古等地所设立的控股子公司来实现，截至本公告披露之日止，其在中国境内共经营10家规模化奶牛牧场、2家肉牛牧场，拥有奶牛约10.3万头，2020年总产奶量约58万吨。其在牧场管理以及奶牛饲养等方面皆处于行业领先地位。

澳亚投资的主要合并财务数据如下：

新希望表示，公司与国内大型、专业牧业公司进行战略合作，有利于取得稳定、优质的奶源供应，满足公司业务规模扩大、产品升级的需求；有利于公司进一步打造新鲜产业链生态圈。本次交易达成后，公司与澳亚投资就中国区域奶源供应事宜达成战略合作并签署了有关奶源供应协议，有利于增强本公司外购奶源供应稳定性，澳亚投资的牧场分布与本公司在山东、河北等区域的乳制品加工厂分布具有较高的契合度，有助于降低公司原奶购买成本或费用，推进“鲜立方”战略实施的进一步提速。

关键词： 布局 投资 澳亚 收购