消息指卫龙美味近日或闯关港交所 集资10亿美元 高瓴、腾讯是股东

中华网财经11月10日讯 中华网财经了解到，辣条零食生产商卫龙美味5月12日递交的上市申请文件将要失效。消息指卫龙美味将在近日赴港交所闯关。卫龙美味计划集资10亿美元，摩根士丹利、中金以及瑞银为联席保荐人。

据弗若斯特沙利文报告显示，按2020年零售额计，卫龙美味是中国最大的辣味休闲食品企业，市占率达5.7%，在调味面制品、辣味休闲蔬菜制品等细分品类的市占率均排名第一。根据弗若斯特沙利文的数据，卫龙美味95.0%的消费者是35岁及以下，55.0%的消费者是25岁及以下的年轻人。

招股书显示，调味面制品是卫龙美味最主要的营收来源，占比正逐年递减：2018~2020年，卫龙辣条的收入分别为21.62亿、24.75亿和26.90亿元，占收入比重分别为78.6%、73.1%、65.3%。

卫龙美味去年全年合共录得利润近8.19亿元（人民币，下同），按年增长24.4%；去年全年收入达41.2亿元，按年增长21.7%；毛利率为38%，对比2019年增长1个百分点。

招股书显示，卫龙食品的控股股东为刘卫平、刘福平兄弟，持股 92.17%；CPE 源峰 ( 中信产业基金 ) 持股 2.32%、高瓴持股 1.17%、腾讯持股 0.64%、云锋基金持股 0.64%、红杉资本持股 0.29%、Duckling Fund 持股 0.29%、厚生投资持股 0.29%、海松资本持股 0.21%。

行业发展来看，根据弗若斯特沙利文报告，辣味休闲食品在中国消费者中的受欢迎程度与日俱增。随着近年来辣味休闲食品领域不断推陈出新，众多食品生产商持续开发新型辣味休闲食品以适应不断变化的消费者偏好，推动了辣味休闲食品行业的增长。中国的辣味休闲食品行业的零售额由2015年的1,026亿元人民币增长至2020年的1,570亿元，年复合增长率为8.9%，高于休闲食品行业同期年复合增长率。按零售额计，中国辣味休闲食品在整体休闲食品行业中的份额，从2015年的18.3%增长至2020年的20.3%。根据弗若斯特沙利文报告，预计中国辣味休闲食品行业2020至2025年将按照10.4%的年复合增长率增长，至2025年零售额将达到2,570亿元；而同期预计中国非辣味休闲食品行业年复合增长率为6.4%。

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