据悉雅居乐82.47亿元小公募获深交所反馈
中华网财经1月19日讯:据上交所披露信息显示,雅居乐一笔82.47亿元小公募状态更新为“已反馈”。
信息显示,该债券名称为广州番禺雅居乐房地产开发有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者),发行人为广州番禺雅居乐房地产开发有限公司,承销商/管理人为申万宏源证券有限公司,国泰君安证券股份有限公司,华英证券有限责任公司。
债务负担较重:有息债务合251.91
中华网财经翻阅募集说明书风险提示,发行人进行投资建设以及经营的资金除自有资本金外,主要来自银行借款,发行人对外融资形成大量以中长期为主的有息债务。近三年及一期,发行人资产负债率分别为80.18%、86.51%、85.66%和83.00%,扣除预收款项的资产负债率分别为76.60%、83.96%、78.30%和67.97%。截至2020年9月末,发行人全部有息债务合计2519136.43万元,占总负债的比例为24.39%,其中短期借款60000.00万元,一年内到期的非流动负债385266.93万元,长期借款1924272.25万元,应付债券149,597.25万元,有息债务规模较大,债务负担较重。
应收款占比较大:293亿元占本期末总资产比例23.54%
截至2020年9月末,发行人其他应收款余额为2,930,034.08万元,占本期末总资产的比例为23.54%,占比较大,主要是应收关联方款项。如果其他应收款无法按期足额收回或发生坏账损失,发行人资产质量及财务状况将受到不利影响,进而影响本期债券的偿付。
资产受限292.08亿元,占总资产比例23.47%
截至2020年9月末,发行人及发行人合并报表范围内子公司资产受限规模为292.08亿元,占总资产比例为23.47%,其中受限货币资金合计32.02亿元,受限存货合计260.06亿元。发行人受限资产规模较大,较大的受限资产规模将影响公司未来继续以资产抵、质押的方式进行债务融资的能力。
平安70.51亿元入股
根据2020年12月24日发行人与本次债券担保人、发行人控股股东雅居乐控股若干附属公司与中国平安保险(集团)股份有限公司(股票代码:601318)(以下简称“平安”)若干附属公司订立的合作备忘录/合作协议(以下简称“合作文据”),平安将入股雅居乐集团位于海南、中山、扬州、清远、天津、郑州、惠州等地的7个住宅和产业小镇项目,并将支付约人民币70.51亿元作为收购股权或贷款的诚意金。发行人合并范围内的中山市海德房地产开发有限公司、广东新美居房地产发展有限公司、天津雅逸房地产开发有限公司、惠州市仲元实业有限公司四家子公司将会有部分股权转让给平安3家间接非全资附属公司,分别为深圳安创投资管理有限公司、桐乡市安豪投资管理有限公司及深圳市盛钧投资管理有限公司。本次交易完成后,担保人和发行人的资产负债结构和经营状况可能出现较大变化。
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