远洋集团债务筹资：拟发行4亿美元绿色票据利率3.25%

中华网财经4月22日讯：远洋集团公告称，公司于公告日建议发行于2026年到期的4亿美元3.25%有担保绿色票据。于4月21日，远洋集团公司连同发行人已就发行本金额4亿美元的票据与联席牵头经办人订立认购协议。

公告信息显示，票据发行的联席牵头经办人为汇丰银行、中金公司、瑞银、中信银行（国际）、花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、东亚银行有限公司、招商永隆银行有限公司、中国光大银行香港分行、摩根大通、农银国际、瑞信、海通国际、中信建投国际及丝路国际。

此次发行票据经扣除有关发行票据应付的任何折扣、费用、佣金及开支后，发行票据的估计所得款项净额约为3.944亿美元。

对此，远洋集团称，拟根据集团的绿色融资框架将所得款项净额用于偿还公司及或其附属公司于一年内到期的现有中长期外间债务（或会包括收购要约）。

对于远洋集团最新债务方面数据，中华网财经获悉，年报数据表明，截至2020年末，远洋集团负债规模达到1897.84亿元，较上年同期增长了6.57%。其中，流动负债增长较为明显，2020年末达到1300.85亿元，较上年同期增长29.59%。

在短期债务方面也有所增加。数据显示，其一年内到期的贷款为259.34亿元，占比为32%，较上一个会计年度提高了21个百分点。此外，2年内到期的贷款占比高达54%，也要较之前一年的46%高出8个百分点。

这样的变化，直接导致远洋集团的现金短债比和长债短债比两个指标大幅下降。其中，现金短债比由3.3倍降至1.5倍，长债短债比由2019年的8倍降至2020年的2.2倍。

此前，在4月20日，远洋集团称，全资附属公司建议发行有担保绿色票据，但目前发行尚处于计划中，票据条款（包括本金总额、发售价及分派率）尚未确定。

远洋集团拟根据其绿色融资框架将建议发行所得款项净额用作偿还本公司或其附属公司于一年内到期的现有中长期外间债务。并且，该票据将以离岸交易的方式向美国境外的专业投资者进行国际发售，不面向香港公众人士。

（中华网财经综合 文/刘星）

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