碧桂园服务折让6%配售1.39亿股募资104亿港元用于收购等

中华网财经5月25日讯：碧桂园服务公告称，于2021年5月24日，有条件同意委任配售代理，而配售代理有条件同意担任公司的代理，并按全面包销基准促使承配人认购合共139,380,000股股份，价格为每股股份75.25港元。UBS、 中金公司、摩根士丹利为此次的配售代理。

配售款项净额104.24亿港元

公告显示，配售股份规模方面，其占于本公告日期本公司的已发行股本约4.55%；及经发行配售股份而扩大的本公司已发行股本约4.35%。

配售事项的所得款项总额及所得款项净额（扣除配售佣金和其他相关开支及专业费用后）估计分别为约104.88亿港元及约104.24亿港元。每股配售股份的净价估计为约74.79港元。

配售所得净额用途

配售事项获得的所得款项净额拟用作与本集团主要业务相关的未来潜在收并购项目投资，商业管理服务、资产管理服务、生活服务类等新业务的拓展，及公司营运资金及企业一般用途。

每股较前一交易日收市价折让6%

值得注意的是，此次配售价格方面，配售价每股股份75.25港元较：2021年5月24日（即最后交易日）联交所所报每股股份收市价80.05港元折让约6.00%；(ii)截至最后交易日止最后连续五个交易日联交所所报每股股份平均收市价77.32港元折让约2.68%；及(iii)截至最后交易日止最后连续十个交易日联交所所报每股股份平均收市价76.55港元折让约1.70%。

碧桂园服务承诺：90日禁售期

值得一提的是，碧桂园服务向配售代理承诺，于配售协议日期起直至完成日期后90日期间，未先取得配售代理的书面同意，本公司及代表本公司行事的任何人士不会(i)出售、转让、处置、配发或发行或要约出售、转让、处置、配发或发行任何股份或股份权益或可转换、行使或交换为股份或股份权益与其基本类似的任何证券中任何权益，或授出认购（不论有条件或无条件、直接或间接或以其他方式）上述各项的选择权、权利或认股权证（不论透过实际处置或由于或透过现金结算或其他方式的实际经济处置或交换），或(ii)（有条件或无条件）同意订立或进行与上述第(i)项所述任何交易具有类似经济影响的任何交易，或(iii)宣布有意订立或进行上文第(i)或(ii)项所述任何相关交易。

番外信息：

碧桂园现金方面，中华网财经此前报道显示，碧桂园服务发布了2020年年报。年报显示，公司2020年实现营业收入156.00亿元，同比增长61.75％；实现归母净利润26.86亿元，同比增长60.78％；年报数据显示，期末碧桂园服务账上现金达152.15亿元

资本方面，收购2021年以来，碧桂园服务更是持续加码物企赛道。4月13日，碧桂园服务公告以2000万元收购碧桂园控股四家商管子公司。此后，碧桂园物业香港拟受让蓝光和骏持有的蓝光嘉宝服务全部股份（包括内资股）1.16亿股，约64.6203%的股份。股份转让价款调整为人民币49.6428亿元的等值港元，每股受让价格约为人民币42.8546元的等值港币。

此外，业务范畴方面，碧桂园服务发力不少传统物业概念之外的业务，包括商业资产运营、城市服务、社区团购、社区传媒、房屋租赁、保险经纪等。而据最新的信息显示，5月24日碧桂园服务宣布中标拉萨贡嘎机场新建的T3航站楼及周边区域部分综合管理服务业务。

股东持股方面，此外，WIND数据显示，今年以来各股东合计减持公司1150.08万股的股票，其中公司总裁李长江于4月1日减持24万股，每股均价约为80元港币；第三大股东JPMorgan Chase &； Co.陆续合计减持1126.08万股。近一年以来，李长江共计减持212万股票，累计套现约8727.74万港元。

（中华网财经综合 文/刘星）

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