牧原股份拟发行可转债募资95.5亿元，用于23个生猪养殖建设项目等

中华网财经讯，8月11日，牧原股份公告，拟发行可转债募集资金总额为人民币95.50亿元，发行数量为95,500,000张，债每张面值100元人民币，用于23个生猪养殖建设项目和4个生猪屠宰项目等。

债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2021年8月16日至2027年8月15日。

票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。

债券到期赎回：在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的107%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

初始转股价格：47.91元/股，本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

转股期限：本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2021年8月20日，T+4日）满6个月后的第一个交易日（2022年2月21日）起至可转债到期日（2027年8月15日）止。

信用评级：主体信用级别评级为AA+，本次可转债的信用级别评级为AA+。

本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年8月16日（T日）。

本发行公告公布的股权登记日（2021年8月13日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。

销售简报显示，2021年7月份，牧原股份销售生猪301.1万头（其中仔猪销售20.2万头），销售收入52.07亿元；公司商品猪销售均价15.04元/公斤，比2021年6月份上涨10.75%。

2021年一季度，牧原股份实现营收约201.52亿元，同比增长149.72%；净利润约69.63亿元，同比增长68.54%；基本每股收益1.89元，同比增长71.82%。牧原股份预计2021年上半年，归属于上市公司股东的净利润为94.00亿元—102.00亿元，较2020年上半年同比下降12.83%—5.42%。

关键词： 牧原 股份 发行 可转债