“酒馆第一股”海伦司国际定价每股19.77港元 超额认购近30倍 明日挂牌

中华网财经9月9日讯 海伦司国际公布招股结果。中国连锁酒馆海伦司国际以每股19.77港元定价，为招股价18.82港元至20.72港元的中间范围定价，集资净额25.1亿港元，一手中签率60%，抽3手（1500股）可稳获一手。海伦司国际将于9月10日挂牌。

海伦司香港公开发售部分共有近2.8万人认购，超额认购29.8倍，国际发售部分超额认购24.58倍。

集资所得约70%将用于在未来三年开设新酒馆及实现扩张计划；10%用于进一步加强公司酒馆的人才梯队建设；5%用于进一步加强酒馆的基础能力建设；5%用于进一步强化Helen's的品牌知名度；余下10%用作营运资金及一般企业用途。

若按2020年收入计算，海伦司国际在中国酒馆行业中排名第一，市场占有率为1.1%。截至最后实际可行日期，公司在合共有528家酒馆，当中在一线、二线及三线（及以下）城市的酒馆数目分别为66、296以及165家。

于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三个月，海伦司自有酒饮收入占总酒饮收入的比例分别为68.4%、64.2%、69.8%及74.8%。Helen’s自有酒饮主要包括海伦司扎啤、海伦司精酿、海伦司果啤以及海伦司奶啤等。同时，公司还提供年轻客户广泛认识的第三方品牌产品，包括百威、科罗娜、1664、野格等，为客户提供丰富的产品选择。

公司的酒馆主要提供以自有酒饮为主、第三方产品为辅的产品组合，目前所有瓶装啤酒产品的售价均低于每瓶10元（人民币，下同），较市场上同类产品相比有明显价格优势。其自有酒饮主要包括海伦司扎啤、海伦司精酿、海伦司果啤以及海伦司奶啤等。

公司去年全年收入达8.18亿元，按年增长44.8%，纯利达7007.2万元，按年减少11.5%。不过，今年首季度则录得亏损7633.2万元，主要由于原材料及消耗成本大增近四倍，以及雇员福利及人力成本按年增超过八倍。

据公开资料显示，2009年，海伦司创始人徐炳忠带着从老挝开小酒馆赚来的第一桶金，在五道口开了第一家海伦司小酒馆。彼时，海伦司的主要消费者为外国留学生。

定位于“夜间星巴克”的海伦司在今年3月宣布完成3300万美元首次融资，此轮融资是其在非公开市场的第一次也是最后一次融资，由新消费基金黑蚁资本领投，投资银行中金公司跟投。

关键词： 每股 明日 30倍 认购