长安银行49.44亿元定增获反馈：价格调升11.15%是否合法合规

中华网财经12月27日讯，证监会官网26日发布的《关于长安银行申请向特定对象发行股票的反馈意见》显示，证监会从单一客户贷款集中度、发行方案和批复方案是否一致、发行定价等方面对长安银行此轮定增提出反馈意见。其中，长安银行定增价格调整为3.09元/股，较2019年度股东大会审议通过的增资扩股方案调高11.15%。

12月10日，长安银行披露的定增计划书显示，长安银行拟定向发行不超过16亿股股份，发行价格为3.09元/股，募集资金不超过49.44亿元。其中，长安银行拟向陕西财金投资管理有限责任公司增发不超过6亿股，拟向原法人股东增发不超过10亿股，由法人股东按各自持股比例参与认购。对于法人股东放弃认购的股份，将由董事会根据股东大会授权，结合弃购股份的实际数量，在有进一步增持意愿的法人股东之间按照各自持股比例及其申购意愿进行再分配。

证监会反馈建议如下：

1.根据申请材料，2019年、2020年、2021年1-9月，申请人单一客户贷款集中度分别为7.26%、6.58%、5.44%。请申请人：（1）补充披露第一大客户的基本情况，包括但不限于注册资本、注册地、主要业务范围及行业、合作历史、与申请人是否存在股权关系或关联关系；（2）补充披露报告期内关联方授信及贷款情况，包括但不限于关联客户名称、各期授信额度、贷款情况、是否存在逾期、审批程序是否合规，说明关联方授信监管指标是否达标，是否存在行政处罚风险。请律师、会计师核查并发表明确意见。

2.请申请人补充披露本次定向发行申请材料涉及的发行方案是否与陕西银保监局批复的发行方案一致。请律师核查并发表明确意见。

3.根据申请材料，2020年6月29日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《长安银行增资扩股方案》确定发行价格为2.78元/股。2021年9月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于确定长安银行增资扩股价格的议案》，将增资价格调整为3.09元/股。请申请人说明第三届董事会第六次会议是否有权对2019年度股东大会审议通过的发行价格进行调整，以上调整是否符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程的规定，本次发行定价及决策程序是否合法合规。请律师核查并发表明确意见。

4.请律师根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号——定向发行说明书和发行情况报告书》逐条进行核查并发表明确意见。

资料显示，长安银行是在陕西省委、省政府主导下，经中国银保监会批准，引入延长集团、陕西煤业、陕西有色等战略投资者，以新设合并方式组建的法人股份制商业银行。

财报显示，截至2021年9月末，长安银行资产总额3689.48亿元。其中，发放贷款及垫款总额2175亿元，吸收存款2767亿元。长安银行总股本为56.41亿股，前三大股东为陕西延长石油（集团）（20%）、陕西煤业化工集团（20%）、陕西有色金属控股集团（12%）。该行无控股股东，实际控制人为陕西省人民政府。

今年1-9月，长安银行实现营业收入63.73亿元，净利润15.44亿元。从营收结构来看，长安银行营业收入的主要来源为利息净收入和投资收益，手续费及佣金净收入长期为负值。前三季度，长安银行实现投资收益3.83亿元，较2020年同期减少50.79%。对此，长安银行解释称，主要系非标产品规模压降，及新准则转换部分原计入投资收益项目计入利息收入所致。

资产质量方面，长安银行不良贷款率近年来持续上升。截至2019年末-2021年9月末，不良率分别为1.72%、1.84%、2.28%；拨备覆盖率分别为193.49%、176.62%、164.02%，呈下降态势。

截至2019年末、2020年末和2021年9月末，长安银行核心一级资本充足率分别为9.13%、8.81%和8.49%，呈持续下降趋势。该行2020年末一级资本充足率8.84%已接近监管红线。

长安银行本次定向发行主要目的是为进一步增强资本实力，优化资本结构。同时，在已设立消费金融公司和四家村镇银行基础上，长安银行计划发起设立理财子公司。从机构设立和经营发展来看，需要补充资本，夯实资本支撑。

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